기업개요
종목명   신도기연 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   290520
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   박웅기 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 시흥시 마유로238번길 21
홈페이지   www.lcd.co.kr 대표전화  
최대주주   -
매출액   48,854 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,348 (백만원)
순이익   3,189 (백만원) 자본금   4,030 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,300,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,300,000 주 (100%) 
희망공모가액   14,000 ~ 16,000 원 청약경쟁률   955.01:1
확정공모가   16,000 공모금액   20,800 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 260,000 주   /   청약한도: 8,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.06.22  ~   2020.06.23
공모청약일   2020.06.25  ~   2020.06.26
배정공고일(신문)   2020.06.29 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.06.29
환불일   2020.06.29
상장일   2020.07.06
공모사항
확정공모가   16,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  14,000 ~ 16,000 원
총공모주식수   1,300,000 주
   공모금액 : 20,800 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,040,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   260,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  8,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.06.19 ~ 06.22 IR장소/시간    기관 : CCMM 빌딩 12층(6월22일) AM 11:30
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지(6월19일) PM 04:30
수요예측결과
기관경쟁률  1272.90:1 의무보유확약  14.51%
신규상장
신규상장일  2020.07.06 현재가  23,300 원 (4.48%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약38,202,000
1개월 확약71,826,000
3개월 확약78,881,000
6개월 확약3,120,000
합계192,029,000
총 수량 대비 비율(%)14.51%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,381 1,323,812,000 1272.90:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시137123,298,0009.31%
16,000원 이상12411,198,620,00090.54%
14,000원 이상 16,000원 미만31,894,0000.14%
14,000원 미만---
합계 1,381건 1,323,812,000주 100%

본질가치분석

 신도기연 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 61.56 %  74.79 %  80.74 %  
유동비율 204.21 %  194.35 %  190.04 %  
수익성 자기자본수익률 30.88 %  11.47 %  59.95 %  
영업이익률 19.98 %  4.06 %  25.32 %  
성장성 매출액증가율 73.48 %  -21.01 %  17.92 %  
영업이익증가율 752.74 %  -87.32 %  169.23 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 신도기연 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 2,179 원  1,604 원  72,447 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
7.34  9.98  0.22  
  BPS (주당순자산가치) 7,056 원  13,977 원  120,851 원  
  PBR (주가순자산비율) 2.27  1.14  0.13  
  SPS (주당매출액) 12,615 원  22,953 원  304,453 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.27  0.70  0.05  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 합착기 및 탈포기 등의 디스플레이 장비의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위

- 당사는 수소연료전지 관련 장비 사업을 향후 더욱 확대하고자 함.

- 당사는 디스플레이 패널 제조의 후공정 중에서 모듈 단계에서 완성된 디스플레이 패널에 커버글라스, 필름, 편광판, 터치센서 등을 부착하는 합착(Laminating) 공정과 미세 기포 및 먼지를 제거하는 탈포(Autoclave) 공정 관련 장비를 제조, 판매하는 것을 주요 사업으로 영위

- 당사는 Rigid LCD 패널 및 평면 커버글라스 합착기에 이외에 고정 곡면(Curved) 커버글라스 합착기, 2면 곡면 커버글라스 합착기, 4면 곡면 커버글라스 합착기, 폴더블 디스플레이용 합착기 등 다양한 디스플레이 패널의 특성에 부합하는 합착기를 지속적으로 개발, 판매

- 당사의 핵심 기술력은 크게 두 가지로 분류할 수 있으며, 1) 모든 면적을 고르게 부착할 수 있는 다이아프램(Diaphram) 부착 방식과 2) 모든 곡면에 고르게 부착 압력을 전달할 수 있는 실리콘 패드(Silicon Jig) 기술

- 주요 디스플레이 패널 제조사들은 당사의 기술력을 높이 평가하여 Flexible 디스플레이 제조와 관련하여 당사와 선행 개발을 진행하고 있으며, 당사는 향후 더욱 폭발적으로 고성장이 예상되는 Flexible 디스플레이 시장에서 당사만이 보유한 기술력을 바탕으로 후발 주자들과의 기술 장벽을 구축하여 시장을 주도해 나갈 계획

- 당사의 장비는 기존 1cycle당 30분에서 1시간 소요되는 탱그 방식의 탈포기를 1분에서 5분이내로 처리되는 매엽식 탈포기로 개발 및 양산 함에 따라 제조 라인의 In-Line화를 실행

- 당사는 디스플레이 장비 시장을 주력으로 하고 있으나, 향후 중장기적으로 수소 연료전지차 장비 시장 및 진공유리 장비 시장으로도 목표 시장을 확대할 계획

- 당사가 개발하고자 하는 진공유리 장비는 효율 및 양산화 측면에서 기존 진공유리 방식보다 장점이 크기 때문에 제품 개발에 성공할 경우 진공유리 시장에서 경쟁력을 빠르게 확대할 수 있을 것으로 예상, 창호 제조회사 및 창호를 필요로 하는 건설회사 및 냉장고 쇼케이스 등의 가전 제품을 생산하는 회사에 장비를 제조, 납품하는 것을 목표

- 현재 당사가 목표로 하는 주력 시장은 OLED 디스플레이 시장. 특히, 중국의 디스플레이 패널 제조사들은 최근 5년간 대규모 자본 투자 및 중국 정부의 정책적 지원을 통해 LCD 디스플레이 시장에서 경쟁력을 확대, 향후에는 현재 한국 디스플레이 업체가 90% 이상 장악하고 있는 OLED 시장에 본격적으로 진출할 계획을 가지고 있음.


2.매출현황

(단위: 백만원, 천달러)
매출 품목 2018년도 2019년도 2020년도 1분기말
유형 (제19기) (제20기) (제21기 1분기말)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 In-Line 수출       16    36,202           23   70,365    2      4,440 
Laminator 내수         -           -            -     -            -            - 
  소계       16     36,202      23    70,365            2      4,440 
Laminator 수출         1          504           -        -      1         125 
내수           -         -           17  1,358            7         480 
소계     1      504  17  1,358            8         605 
Autoclave 수출       27       6,396            6    2,381            -            - 
내수         1           53            2        141            -            - 
소계         28      6,449            8    2,522            -            - 
기타 수출       9       2,754            2       986            1      1,731 
내수         13       979            9   2,188            -            - 
소계         22      3,733           11    3,174            1      1,731 
부품 수출       -       1,514            -      2,749            -         710 
내수      -        407            -      691            -         210 
소계      -        1,921           -     3,440            -         920 
용역 수출       -       752            -   3,180            -         320 
내수        -       135            -      763            -         191 
소계        -       887            -     3,943            -         511 
임대료수입 내수         -           -            -             -           -            - 
소계          -            -            -            -            -            - 
합 계 수출     53   48,122           31     79,661            4      7,326 
내수     14      1,574           28    5,141            7         881 
합계    67     49,696           59      84,802         11      8,207 


3.재무현황

(단위: 백만원)
구   분 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도 1분기
(제18기) (제19기) (제20기) (제21기) 1분기
매출액 61,886 49,696 84,802 8,207
(증감율) -17.92% (-19.70%) -70.64% (-19.04%)
영업이익 15,672 2,609 16,944 9
(증감율) -169.23% (-83.36%) -549.57% (흑자전환)
종업원수 67 72 85 85
1인당 부가가치 234 36 199 97


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 관계 주식의 공모 후 유통가능 매도금지 매각제한
종류 주식수(주) 지분율 물량(주) 물량(주) 기간
최대주주 박웅기 최대주주 본인 보통주 3,370,950 41.82% - 3,370,950 상장 후
안병선 최대주주 처 보통주 771,900 9.58% - 771,900 6개월
  박영기 최대주주 친인척 보통주 473,460 5.87% - 473,460  
  박준현 최대주주 친인척 보통주 169,800 2.11% - 169,800  
  김진희 특수관계자(임원) 보통주 40,023 0.50% - 40,023  
  한종헌 특수관계자(임원) 보통주 7,218 0.09% - 7,218  
  최대주주 등 소계 4,833,351 59.96% - 4,833,351 -
기타주주 우리사주조합(기존) 보통주 246,369 3.06% 80,106 166,263  
기타주주 보통주 1,642,560 20.38% 1,642,560 - -
공모주주 기관투자자 및 일반청약자 보통주 1,300,000 16.13% 1,300,000 - -
공모주주 소계 보통주 1,300,000 16.13% 1,300,000 - -
대표주관회사 의무인수분 보통주 39,000 0.48% - 39,000 상장 후
3개월
기타주주 소계 3,227,929 36.99% 3,022,666 205,263 -
합계 8,061,280 100.00% 3,022,666 5,038,614 -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구분 2020년 3월말 2019년 12월말 2018년 12월말 2017년 12월말
(제21기 1분기말) (제20기말) (제19기말) (제18기말)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 한울회계법인 신한회계법인 한울회계법인 한울회계법인
(검토) (적정) (적정) (적정)
[유동자산] 40,005,182,150  46,907,934,437  28,196,536,455  28,536,947,568 
당좌자산 35,047,824,058  40,384,331,852  21,781,503,280  22,763,382,839 
재고자산 4,957,358,092  6,523,602,585  6,415,033,175  5,773,564,729 
[비유동자산] 29,901,438,561  29,730,300,322  23,835,260,910  15,863,059,950 
투자자산 7,980,000  7,980,000  7,980,000  14,506,728 
유형자산 7,396,866,863  7,519,935,969  6,445,415,144  643,674,396 
무형자산 2,153,181,791  2,184,475,060  3,239,683,634  3,669,204,895 
기타비유동자산 20,343,409,907  20,017,909,293  14,142,182,132  11,535,673,931 
자산총계 69,906,620,711  76,638,234,759  52,031,797,365  44,400,007,518 
[유동부채] 12,583,866,014  22,970,113,228  14,508,901,849  15,016,729,794 
[비유동부채] 6,330,411,137  6,232,687,586  7,755,100,310  4,817,401,632 
부채총계 18,914,277,151  29,202,800,814  22,264,002,159  19,834,131,426 
[자본금] 3,361,140,000  3,361,140,000  1,064,830,000  1,016,330,000 
[주식발행초과금] 5,006,586,841  5,006,586,841  5,189,074,204  3,416,205,204 
[기타포괄손익누계액] -663,608,400 -663,608,400 -663,608,400 -
[이익잉여금] 43,288,225,119  39,731,315,504  24,177,499,402  20,133,340,888 
지배기업소유주지분 43,288,225,119  39,731,315,504  24,177,499,402  20,133,340,888 
비지배지분        
자본총계 50,992,343,560  47,435,433,945  29,767,795,206  24,565,876,092 


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 (주)신도기연 및 유사회사 2019년 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 (주)신도기연 (주)미래컴퍼니 (주)동아엘텍 (주)힘스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별
유동자산 46,908             81,517             180,499              48,591 
비유동자산 29,730             52,251              87,107              38,150 
자산총계 76,638            133,768             267,606              86,741 
유동부채 22,970             17,604              52,889              22,706 
비유동부채 6,233               3,256                5,688                3,260 
부채총계 29,203             20,860              58,577              25,966 
자본금 3,361               4,072                5,575                2,828 
자본총계 47,435            112,908             209,029              60,775 
매출액 84,802             97,432             202,945              85,065 
영업이익 16,944               3,657              19,817                7,702 
당기순이익 14,651             11,960              15,284                8,442 
지배지분 당기순이익 14,651 11,960  11,849  8,442 
 
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연 결 재 무 상 태 표
주식회사 신도기연과 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자산    
유동자산 46,907,934,437 31,799,837,414
비유동자산 29,730,300,322 17,621,845,576
자산총계 76,638,234,759 49,421,682,990
부채    
유동부채 22,970,113,228 13,903,611,237
비유동부채 6,232,687,586 4,680,012,103
부채총계 29,202,800,814 18,583,623,340
자본    
 자본금 3,361,140,000 1,064,830,000
 자본잉여금 5,006,586,841 5,189,074,204
 기타포괄손익누계액 (663,608,400) (663,608,400)
 이익잉여금 39,731,315,504 25,247,763,846
자본총계 47,435,433,945 30,838,059,650
부채및자본총계 76,638,234,759 49,421,682,990


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 신도기연과 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
매출액 84,802,116,890 49,696,103,818
매출원가 56,978,452,169 36,805,144,663
매출총이익 27,823,664,721 12,890,959,155
판매비와관리비 10,879,206,189 10,282,390,038
영업이익 16,944,458,532 2,608,569,117
 금융수익 313,373,700 870,009,493
 금융비용 882,455,884 380,671,715
 기타수익 1,955,579,063 1,975,515,842
 기타비용 2,472,778,586 280,710,484
법인세비용차감전순이익 15,858,176,825 4,792,712,253
법인세비용 1,207,333,374 1,238,361,262
당기순이익 14,650,843,451 3,554,350,991
기타포괄손익 (167,291,793) (34,944,333)
총포괄손익 14,483,551,658 3,519,406,658
주당손익

 기본주당이익 2,258 535
 희석주당이익 2,182 535


연 결 자 본 변 동 표
제 20(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 신도기연과 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합계
2018.1.1(전기초) 1,016,330,000 3,416,205,204 - 20,133,340,888 24,565,876,092
 회계정책변경에 따른 증가(감소) - - (658,517,552) 658,517,552 -
 전기오류수정에 따른 증가(감소) - - - 931,407,900 931,407,900
 수정 후 재작성된 금액 1,016,330,000 3,416,205,204 (658,517,552) 21,723,266,340 25,497,283,992
 유상증자 48,500,000 436,500,000 - - 485,000,000
 주식보상비용 - 1,336,369,000 - - 1,336,369,000
 기타투자자산평가손익 - - (5,090,848) - (5,090,848)
 당기순이익 - - - 3,554,350,991 3,554,350,991
 순확정급여부채의재측정요소 - - - (29,853,485) (29,853,485)
2018.12.31(전기말) 1,064,830,000 5,189,074,204 (663,608,400) 25,247,763,846 30,838,059,650
2019.1.1(당기초) 1,064,830,000 5,189,074,204 (663,608,400) 24,177,499,402 29,767,795,206
 전기오류수정에 따른 증가(감소) - - - 1,070,264,444 1,070,264,444
 수정 후 재작성된 금액 1,064,830,000 5,189,074,204 (663,608,400) 25,247,763,846 30,838,059,650
 무상증자 2,129,660,000 (2,129,660,000) - - -
 전환상환우선주부채의 전환 166,650,000 1,947,172,637 - - 2,113,822,637
 당기순이익 - - - 14,650,843,451 14,650,843,451
 순확정급여부채의재측정요소 - - - (167,291,793) (167,291,793)
2019.12.31(당기말) 3,361,140,000 5,006,586,841 (663,608,400) 39,731,315,504 47,435,433,945


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