기업개요
종목명   티에스아이 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   277880
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   표인식 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66
홈페이지   www.taesungind.co.kr 대표전화   031-667-2623
최대주주   -
매출액   60,918 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -10,721 (백만원)
순이익   -12,175 (백만원) 자본금   3,894 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,847,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,385,000 주 (74.99%)  /   구주매출 : 462,000 주 (25.01%)
희망공모가액   7,500 ~ 9,500 원 청약경쟁률   1621.1:1
확정공모가   10,000 공모금액   18,470 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 369,400 주   /   청약한도: 36,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.07.06  ~   2020.07.07
공모청약일   2020.07.13  ~   2020.07.14
배정공고일(신문)   2020.07.16 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.07.16
환불일   2020.07.16
상장일   2020.07.22
공모사항
확정공모가   10,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  7,500 ~ 9,500 원
총공모주식수   1,847,000 주
   공모금액 : 18,470 (백만원)




우리사주조합   118,600 주  (6.4%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,359,000 주  (73.6%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   369,400 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  36,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.07.06 ~ 07.07 IR장소/시간    기관 : 온라인-유튜브 생중계(7월6일) AM 10:00
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지(7월7일) PM 04:30
수요예측결과
기관경쟁률  1283.73:1 의무보유확약  4.97%
신규상장
신규상장일  2020.07.22 현재가  16,750 원 (0.30%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약18,167,000
1개월 확약27,081,000
3개월 확약21,029,000
6개월 확약20,385,000
합계86
총 수량 대비 비율(%)4.97%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,369 1,744,587,000 1283.73:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시189 223,568,00012.81%
11,000원 이상1062 1,393,943,00079.90%
9,500원 이상 11,000원 미만118 127,076,0007.28%
7,500원 이상 9,500원 미만---
7,500원 미만---
합계 1,369건 1,744,587,000주 100%

공모분석

1.사업현황

- 당사는 특수목적용 기계 제조업을 영위하고 있으며, 2차전지 제조 장비중 2차전지의 활물질, 도전제, 결합제, 용매를 혼합하는 Mixing 공정을 운영하는 장비와 그 시스템의 판매를 주력

- 주요 수요처인 2차전지 제조업체들이 전기차, ESS, 스마트폰 등 2차전지의 수요 증가로 인해 설비 투자를 확대할 것으로 예상, 이로 인해 회사의 실적도 꾸준히 유지될 것으로 전망

- 당사는 전극 공정 중 전극 활물질, 도전재, 결합재 및 용재를 섞어 슬러리를 만드는 역할을 하는 믹싱 공정에 특화된 장비를 전문적으로 생산하는 업체로서 믹싱 시스템 설계와 믹싱 공정의 핵심장비인 Mixer, 분체공급장치(PTS), 솔루믹스, 고속분산기 등 믹싱룸을 구성하는 장비 일체에 대해 Turn-key로 공급하는 사업을 주된 사업으로 영위

- 당사가 영위하는 믹싱 공정에 적용되는 장비 및 시스템을 납품하는 주요 업체는 당사 포함 6개 업체 정도로 한정적

- 당사의 산업은 전기차, ESS, IT기기 시장의 성장과 밀접한 관련이 있으며 경기 변동으로 인해 해당 산업이 영향을 받거나 2차전시 업체의 설비투자 계획이 변동될 경우 당사의 산업도 영향을 받을 수 있음

- 현재 회사는 국내 2차전지 3사는 물론이고, Wanxiang A123 Systems, Zhejiang Tianneng Energy Technology 등 중국 2차전지 업체와 Saft와 같은 유럽 2차전지 업체로부터 경쟁력이 높은 기업으로 인정

- 당사 역시 국내 주요 2차전지 업체들을 주요 매출처로 두고 있으며 해당 업체들의 CAPA 확보를 위한 증설이 예상되고 있어 당사의 프로젝트 수주 및 매출도 증가할 것으로 예상

- 당사는 유럽의 자회사와 같은 형태로 향후 국내 주요 고객사가 본격적으로 미국시장에 진출하는 시기에 맞춰서 미국 자회사 운영을 검토할 예정

- 당사는 현재 연속식 믹서를 개발 중에 있으며 빠르면 2020년 상반기 내에 연속식 믹서를 개발하여 분산기술센터에 위치시키고 자체 테스트 과정을 진행할 예정


2.매출현황

(단위: 천원)
매출유형 품 목 2020년도 1분기 2019년도 2018년도 2017년도
(제10기) (제9기) (제8기) (제7기)
제품 믹싱시스템 수 출 60,214 9,102,512 3,447,745 7,015,018
매출 내 수 3,801,768 24,126,524 40,204,343 5,565,113
  소 계 3,861,983 33,229,036 43,652,088 12,580,131
제작품 수 출 99,584 273,838 376,127 44,736
매출 내 수 280,930 4,355,335 2,888,415 2,864,800
  소 계 380,514 4,629,173 3,264,542 2,909,536
공사 수 출 1,014,741 20,733,283 18,203,389 -
매출 내 수 2,148,072 1,766,588 285,690 171,435
  소 계 3,162,814 22,499,871 18,489,079 171,435
기타 수 출 79,235 179,305 317,724 -
내 수 579,730 463,815 328,070 50,455
소 계 658,966 643,120 645,794 50,455
합 계 수 출 1,253,775 30,288,938 22,344,986 7,059,754
내 수 6,810,502 30,712,262 43,706,518 8,651,803
합 계 8,064,278 61,001,200 66,051,504 15,711,557


3.재무현황

(단위: 백만원)
구   분 2020년 1분기 2019년 2018년 2017년
매출액  8,064 61,001 66,052 15,712
  (증감률 %) -47.12% -7.65% 320.40% -3.55%
영업이익 490 5,846 5,087 -5
  (증감률%) -66.48% 14.92% 흑자전환 적자전환


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 이름 비고 공모후 유통가능물량 매각제한물량
보통주 지분율 보통주 지분율 보통주 지분율 기간
최대주주 등 표인식 최대주주 4,003,419 43.20% - 0.00% 4,003,419 43.20% 2년
박태훈 임원 35,368 0.38% - 0.00% 35,368 0.38% 1년
안창희 임원 60,000 0.65% - 0.00% 60,000 0.65% 1년
곽제일 임원 30,857 0.33% - 0.00% 30,857 0.33% 1년
유영생 임원 30,662 0.33% - 0.00% 30,662 0.33% 1년
배병무 임원 40,000 0.43% - 0.00% 40,000 0.43% 1년
손옥주 임원 30,857 0.33% - 0.00% 30,857 0.33% 1년
이병진 임원 21,880 0.24% - 0.00% 21,880 0.24% 1년
소계 - 4,253,043 45.89% - 0.00% 4,253,043 45.89% - 
우리사주조합 (임원 보유 물량 제외) - 275,404 2.97% - 0.00% 275,404 2.97%  
기존주주 - 2,799,318 30.21% 1,830,757 19.76% 968,561 10.45%  
공모주주 우리사주조합(우선배정) - 118,600 1.28% - 0.00% 118,600 1.28% 예탁 후 1년
기관투자자 및 일반청약자   1,728,400 18.65% 1,728,400 18.65% - 0.00% -
소계   1,847,000 19.93% 1,728,400 18.65% 118,600 1.28% - 
상장주선인 의무인수 - 92,350 1.00% - 0.00% 92,350 1.00% 6개월
9,267,115 100.00% 3,559,157 38.41% 5,707,958 61.59% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
과목 제10기 1분기 제9기 제8기 제7기
[유동자산] 42,854,095,717 37,818,549,138 24,372,493,659 11,165,142,759
당좌자산 16,950,761,048 21,012,783,489 18,989,152,133 5,512,323,788
재고자산 25,903,334,669 16,805,765,649 5,383,341,526 5,652,818,971
[비유동자산] 17,440,019,642 16,991,784,917 11,011,870,899 9,771,945,836
투자자산 314,080,618 274,353,190 749,080,283 307,925,979
유형자산 16,419,438,976 15,713,738,808 8,833,918,701 8,997,228,136
무형자산 85,053,706 60,052,042 49,015,798 60,922,431
기타비유동자산 621,446,342 943,640,877 1,379,856,117 405,869,290
자산총계 60,294,115,359 54,810,334,055 35,384,364,558 20,937,088,595
[유동부채] 28,402,210,851 23,722,279,431 22,755,860,842 14,071,867,655
[비유동부채] 6,597,033,739 6,601,011,902 5,561,455,830 3,942,670,061
부채총계 34,999,244,590 30,323,291,333 28,317,316,672 18,014,537,716
[자본금] 3,894,882,500 3,894,882,500 2,921,085,000 2,759,795,000
[자본잉여금] 31,620,476,989 31,620,476,989 2,750,768,313 913,354,503
[기타자본구성요소] 1,525,368,670 1,528,335,288 1,798,002,196 1,801,353,333
[결손금] -11,839,904,768 -12,650,222,183 -474,653,264 -2,551,951,957
[비지배지분] 94,047,378 93,570,128 71,845,641 -
자본총계 25,294,870,769 24,487,042,722 7,067,047,886 2,922,550,879
구  분 2020년 1월 2019년 1월 2018년 1월 ~ 2017년 1월 ~
~2020년 3월 ~2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월
매출 8,064,278,218 61,001,200,270 66,051,504,065 15,711,556,878
영업이익(손실) 489,983,358 5,846,303,335 5,087,074,118 -5,332,756
당기순이익(손실) 815,584,531 -12,108,503,671 2,134,917,223 -1,438,964,782
지배기업의 소유주지분 813,835,874 -12,128,355,041 2,090,732,156 -1,438,964,782
기본주당이익(손실) 104 -1,708 378 -269
연결에 포함된 회사수 1 1 1 -


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2020년 1분기 요약 재무현황 】 (단위: 천원)
구분 티에스아이 대보마그네틱 피앤이솔루션 엔에스 이노메트리 씨아이에스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별
유동자산 42,854,096 55,892,484 135,328,552 97,547,345 48,572,553 150,222,979
비유동자산 17,440,020 9,140,155 47,629,489 21,694,165 12,047,922 29,569,516
자산총계 60,294,115 65,032,638 182,958,041 119,241,510 60,620,475 179,792,495
유동부채 28,402,211 5,112,642 92,725,845 68,975,675 8,814,533 117,115,907
비유동부채 6,597,034 23,156,625 2,580,230 17,936,161 653,772 2,182,797
부채총계 34,999,245 28,269,267 95,306,075 86,911,836 9,468,306 119,298,704
자본금 3,894,883 3,308,487 7,261,475 4,900,000 4,825,108 5,633,159
자본총계 25,294,871 36,763,371 87,651,967 32,329,674 51,152,169 60,493,791
매출액 8,064,278 4,357,351 35,486,721 5,031,224 5,616,163 27,463,264
영업이익 489,983 177,305 4,952,664 -727,319 387,976 4,093,701
당기순이익 813,836 85,017 4,823,944 762,655 601,211 -1,570,967
 
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재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 티에스아이와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 2019년 12월 31일 현재

2018년 12월 31일 현재

자산

유동자산 37,818,549,138 24,372,493,659
비유동자산 16,991,784,917 11,011,870,899
자산총계 54,810,334,055 35,384,364,558
부채

유동부채 23,722,279,431 22,755,860,842
유동부채 6,601,011,902 5,561,455,830
부채총계 30,323,291,333 28,317,316,672
자본

자본금 3,894,882,500 2,921,085,000
자본잉여금 31,620,476,989 2,750,768,313
기타자본구성요소 1,528,335,288 1,798,002,196
결손금 (12,650,222,183) (474,653,264)
비지배지분 93,570,128 71,845,641
자본총계 24,487,042,722 7,067,047,886
자본과부채총계 54,810,334,055 35,384,364,558

 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 티에스아이와 그 종속기업
(단위 : 원)
과목 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
매출 61,001,200,270 66,051,504,065
매출원가 48,926,037,169 55,881,239,845
매출총이익 12,075,163,101 10,170,264,220
판매비와 일반관리비 6,228,859,766 5,083,190,102
영업이익 5,846,303,335 5,087,074,118
  기타수익 618,074,305 403,437,997
  기타비용 705,037,611 329,231,586
  금융수익 20,652,276 4,753,523
  금융비용 16,339,386,031 2,428,252,512
법인세차감전순이익(손실) (10,559,393,726) 2,737,781,540
  법인세비용 1,549,109,945 602,864,317
당기순이익(손실) (12,108,503,671) 2,134,917,223
기타포괄손실 (315,007,669) (18,220,801)
총포괄이익(손실) (12,423,511,340) 2,116,696,422
주당손익  
  기본주당이익(손실) (1,708) 378
  희석주당이익(손실) (1,708)
378

 

연 결 자 본 변 동 표
제 9(당)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 8(전)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 티에스아이와 그 종속기업
(단위 : 원)
과목 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 총계
2018.1.1(전기초) 2,759,795,000 913,354,503 1,801,353,333 (2,551,951,957) 2,922,550,879
총포괄손익:          
당기순이익
- - - 2,090,732,156 2,134,917,223
해외사업환산손익 - - (3,351,137) - (4,787,338)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (13,433,463) (13,433,463)
총포괄손익 합계 - - (3,351,137) 2,077,298,693 2,116,696,422
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:          
유상증자
161,290,000 1,837,413,810 - - 1,998,703,810
자본에직접반영된 소유주와의 거래 합계
161,290,000 1,837,413,810 - - 1,998,703,810
연결대상범위의 변동 - - - - 29,096,775
2018.12.31(전기말) 2,921,085,000 2,750,768,313 1,798,002,196 (474,653,264) 7,067,047,886
2019.1.1(당기초) 2,921,085,000 2,750,768,313 1,798,002,196 (474,653,264) 7,067,047,886
총포괄손익:          
당기순이익(손실) - - - (12,128,355,041) (12,108,503,671)
해외사업환산손익 - - 4,370,609 - 6,243,726
확정급여제도의 재측정요소 - - - (321,251,395) (321,251,395)
총포괄손익 합계 - - 4,370,609 (12,449,606,436) (12,423,511,340)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:          
유상증자 286,368,000 4,711,562,220 - - 4,997,930,220
우선주의 보통주 전환 687,429,500 24,158,146,456 - - 24,845,575,956
재평가잉여금의 대체 - - (274,037,517) 274,037,517 -
자본에직접반영된 소유주와의 거래 합계 973,797,500 28,869,708,676 (274,037,517) 274,037,517 29,843,506,176
2019.12.31(당기말) 3,894,882,500 31,620,476,989 1,528,335,288 (12,650,222,183) 24,487,042,722


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