기업개요
종목명   제놀루션 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   225220
업종   기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
대표자   김기옥 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 송파구 법원로11길 11 A동 506호(문정동, 문정현대지식산업센터)
홈페이지   www.genolution1.com 대표전화   02-3010-8670
최대주주   호일바이오메드 13%
매출액   3,951 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -287 (백만원)
순이익   -287 (백만원) 자본금   1,939 (백만원)

공모정보
총공모주식수   800,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 800,000 주 (100%) 
희망공모가액   12,000 ~ 14,000 원 청약경쟁률   894.67:1
확정공모가   14,000 공모금액   11,200 (백만원)
주간사   신영증권 주식수: 160,000 주   /   청약한도: 8,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.07.08  ~   2020.07.09
공모청약일   2020.07.14  ~   2020.07.15
배정공고일(신문)   2020.07.17 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.07.17
환불일   2020.07.17
상장일   2020.07.24
공모사항
확정공모가   14,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  12,000 ~ 14,000 원
총공모주식수   800,000 주
   공모금액 : 11,200 (백만원)




우리사주조합   40,000 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   600,000 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   160,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  8,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.07.03 ~ 07.08 IR장소/시간    기관 : 온라인-유튜브 생중계(7월8일) AM 10:30
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지(7월3일) AM 10:00
수요예측결과
기관경쟁률  1161.09:1 의무보유확약  21.36%
신규상장
신규상장일  2020.07.24 현재가  35,900 원 (-6.87%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약13,200,000
1개월 확약75,000,000
3개월 확약60,598,000
합계148,798,000
총 수량 대비 비율(%)21.36%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,206 696,656,000 1161.09:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시6836,814,0005.28%
17,000원 이상251147,320,00021.15%
16,000원 이상 17,000원 미만441256,340,00036.80%
14,000원 이상 16,000원 미만446256,182,00036.77%
14,000원 미만---
합계 1,206건 696,656,000주 100%

공모분석

1.사업현황

- 당사는 생물학적제제 제조업을 영위하고자 2006년 2월 20일에 설립

- 당사는 핵산추출기기 및 시약, RNAi 관련 사업을 영위하는 벤처기업

- 당사는 유전자 기반으로 하는 분자진단기기 사업과 RNAi(Ribonucleic Acid Interference) 연구관련 제품생산 및 서비스 사업을 진행

- 당사가 현재 영위하고있는 분자진단기기 사업은 인체로부터 유래된 시료(소변, Swab시료, 객담, 혈액, 혈장, 혈청 등)로부터 핵산(RNA/DNA)를 추출 할 수 있는 핵산추출시약과 시료로부터 RNA/DNA를 자동으로 추출할 수 있는 자동화핵산추출기기를 주요 제품으로 판매

- 당사는 2019년말 NX-48S 및 NX-Jr를 개발 완료하여 현재 국내 및 해외시장에 출시

- 당사에서 제공하는 small RNA(siRNA, miRNA, shRNA) 를 이용한 RNAi 기술 및 관련 제품(Transfection Reagent, RNA Extraction kit 등)을 국내 학교, 연구소 그리고 일부 기업에 제공

- 당사는 액체생검을 위한 핵산추출기술개발을 위해 보유중인 기술을 토대로 지속적인 연구개발을 통해 새로운 제품들을 개발하여 고부가가치를 창출해 나갈 계획

- 당사는 토종벌의 낭충봉아부패병 바이러스 증식 억제제 및 예방제로, RNAi 기반 꿀벌용 의약품 허가를 진행


2.매출현황

(단위: 천원)
매출 부 문 2020년 1분기 2019년 2018년 2017년
유형 (제15기 1분기) (제14기) (제13기) (제12기)
  금액 금액 금액 금액
제품 핵산추출 시약 수 출 600,505 1,491,264 130,721 56,859
내 수 727,489 245,312 1,452,334 1,176,150
소 계 1,327,994 1,736,576 1,583,055 1,233,009
핵산추출 장비 수 출 1,281,994 229,698 599,471 439,858
내 수 299,000 1,105,167 276,558 253,219
소 계 1,580,994 1,334,865 876,029 693,077
RNAi 수 출 - - - -
내 수 63,906 251,935 291,706 301,395
소 계 63,906 251,935 291,706 301,395
dsRNA 수 출 258,492 530,894 341,844 185,263
내 수 70,317 96,350 38,640 26,286
소 계 328,809 627,244 380,484 211,549
합 계 수 출 2,140,990 2,251,856 1,072,036 681,980
내 수 1,160,712 1,698,764 2,059,238 1,757,050
합 계 3,301,703 3,950,620 3,131,274 2,439,030


3.재무현황

   (단위 : 백만원)
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 1분기
(제12기) (제13기) (제14기) (제15기 1분기)
매출액 2,439 3,131 3,951 3,302
(증감률) -62.60% -28.40% -26.20% -234.30%
영업이익 628 183 148 737
(증감률) -705.80% (-70.9%) (-18.9%) -1892.00%
1인당 부가가치 - - - -
경상이익률 23.70% 41.30% -7.30% -32.70%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 성명 관계 주식 종류 상장신청일 지분율 의무보호예수 지분율 유통가능 지분율 매각제한기간
현재 주식수 주식수
최대
주주
(주)호일바이오메드 본인 보통주 523,048 11.12% 523,048 11.12% - 0.00% 상장 후 2년
김기옥 대표이사 보통주 300,000 6.38% 300,000 6.38% - 0.00%
김민이 등기임원 보통주 100,000 2.13% 100,000 2.13% - 0.00%
김상훈 특수관계인 보통주 100,000 2.13% 100,000 2.13% - 0.00%
김민호 특수관계인 보통주 100,000 2.13% 100,000 2.13% - 0.00%
EK HEALTH SERVICES,INC. 계열회사 보통주 35,000 0.74% 35,000 0.74% - 0.00%
주식회사진엑스 계열회사 보통주 20,000 0.43% 20,000 0.43% - 0.00%
최영백 특수관계인 보통주 3,309 0.07% 3,309 0.07% - 0.00%
김소현 특수관계인 보통주 1,000 0.02% 1,000 0.02% - 0.00%
소 계 1,182,357 25.14% 1,182,357 25.14% - 0.00%  
우리
사주
조합
임원 - 보통주 49,000 1.04% 49,000 1.04% - 0.00% 상장 후 1년
임원外 - 보통주 91,000 1.93% 91,000 1.93% - 0.00% 예탁 후 1년
소 계 140,000 2.98% 140,000 2.98% - 0.00%  
자발적
보호
예수
엔에이치엔 - 보통주 145,000 3.08% 70,000 1.49% 75,000 1.59% 상장 후 1개월
인베스트먼트파트너스(주)
(주)리코자산운용 - 보통주 54,691 1.16% 54,691 1.16% - 0.00%
NH투자증권 - 보통주 10,000 0.21% 10,000 0.21% - 0.00%
(리코자산-우리은행)
소 계 209,691 4.46% 134,691 2.86% 75,000 1.59%  
의무
인수
신영증권(주) 상장주선인 보통주 24,000 0.51% 24,000 0.51% - 0.00% 상장 후 3개월
기존
주주
기존주주 - 보통주 1,709,536 36.35% - 0.00% 1,709,536 36.35% -
기존주주 - 상환전환 638,006 13.56% - 0.00% 638,006 13.56% -
우선주
소 계 2,347,542 49.91% - 0.00% 2,347,542 49.91%  
공모주식수 보통주 800,000 17.01% 40,000 0.85% 760,000 16.16% 예탁 후 1년
합 계(보통주+상환전환우선주) 4,703,590 100.00% 1,521,048 32.34% 3,182,542 67.66%  
상장예정 주식수(보통주) 4,065,584 86.44% 1,521,048 32.34% 2,544,536 54.10%  


5.요약재무제표

(단위 :백만원)
구  분 2020년 1분기 2019년 2018년 2017년
(제15기 1분기) (제14기) (제13기) (제12기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 삼덕회계법인 태성회계법인 - -
(검토) (적정)
[유동자산] 7,678 5,459 6,472 3,030
[비유동자산] 10,624 7,970 4,625 1,572
자산총계 18,302 13,428 11,097 4,602
[유동부채] 10,416 8,262 7,526 5,447
[비유동부채] 4,214 2,528 632 708
부채총계 14,630 10,790 8,158 6,155
[자본금] 1,621 1,573 1,573 1,448
[기타자본항목] 8,650 6,574 6,574 3,478
결손금 -6,599 -5,509 -5,208 -6,479
자본총계 3,672 2,639 2,939 -1,553
부채와자본총계 18,302 13,428 11,097 4,602
구  분 2020년 1분기 2019년 2018년 2017년
(제15기 1분기) (제14기) (제13기) (제12기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP
감사인(감사의견) 삼덕회계법인 태성회계법인 - 동서회계법인
(검토) (적정) (적정)
매출액 3,302 3,951 3,131 2,439
영업이익 737 148 183 628
법인세차감전이익(손실) -1,079 -287 1,292 577
당기순이익(손실) -1,079 -287 1,292 577
기타포괄손익 -11 -13 -22 -
당기총포괄손익 -1,090 -300 1,270 -
기본주당순이익(손실)(원) -339 -92 426 173


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교기업 2019년 요약 재무현황] (단위: 백만원,천USD)
구 분 씨젠 랩지노믹스 Agilent PerkinElmer GeneReach
Technologies Inc. Biotechnology
, Inc.   Corp.
자산총계 195,715 49,478 9,452,000 6,538,564 25,438
유동자산 138,502 33,607 3,189,000 1,374,379 13,370
비유동자산 57,213 15,871 6,263,000 5,164,185 12,068
부채총계 42,890 19,061 4,704,000 3,724,740 5,611
유동부채 28,202 10,625 2,080,000 762,832 2,931
비유동부채 14,688 8,436 2,624,000 2,961,908 2,679
자본총계 152,826 30,417 4,748,000 2,813,824 19,827
자본금 13,117 5,205 3,000 111,140 13,570
매출액 121,953 33,175 5,163,000 2,884,473 11,841
영업이익 22,423 1,082 1,047,000 423,953 3,624
당기순이익 26,710 962 1,071,000 227,558 2,498
 
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재 무 상 태 표
주식회사 제놀루션 (단위 : 원)
과               목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자               산

Ⅰ. 유동자산 5,458,742,909 6,471,677,018
Ⅱ. 비유동자산 7,969,558,432 4,624,987,491
자   산   총   계 13,428,301,341 11,096,664,509
부               채

Ⅰ. 유동부채 8,261,800,452 7,526,136,636
Ⅱ. 비유동부채 2,527,800,262 631,551,297
부   채   총   계 10,789,600,714 8,157,687,933
자               본

Ⅰ. 자본금 1,573,446,500 1,573,446,500
Ⅱ. 기타자본항목 6,573,998,089 6,573,998,089
Ⅲ. 결손금 (5,508,743,962) (5,208,468,013)
자   본   총   계 2,638,700,627 2,938,976,576
부채와자본총계 13,428,301,341 11,096,664,509

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 제놀루션 (단위 : 원)
과               목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
Ⅰ. 당기순이익

     매출액 3,950,620,033 3,131,274,018
     매출원가 1,354,523,288 837,730,034
     매출총이익 2,596,096,745 2,293,543,984
     판매비와관리비 2,448,072,315 2,110,918,800
     영업이익 148,024,430 182,625,184
     기타수익 64,506,514 79,454,959
     기타비용 50,332,142 44,203,738
     금융수익 9,590,700 1,330,487,264
     금융비용 458,780,404 256,302,430
     법인세비용차감전순이익(손실) (286,990,902) 1,292,061,239
     법인세비용 - -
     당기순이익(손실)
(286,990,902) 1,292,061,239
Ⅱ. 기타포괄손익 (13,285,047) (21,675,860)
Ⅲ. 당기총포괄이익(손실) (300,275,949) 1,270,385,379
Ⅳ. 주당손익

     기본주당이익(손실) (92) 426
     희석주당이익(손실) (92) 62

 

자 본 변 동 표
제 14 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 13 기  2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 제놀루션 (단위 : 원)
구     분 자본금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합     계
2018.1.1(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
1,448,446,500 3,477,685,053 - (6,478,853,392) (1,552,721,839)
총포괄손익:          
   당기순이익  - - - 1,292,061,239 1,292,061,239
   순확정급여부채의 재측정요소 - - - (21,675,860) (21,675,860)
- - - 1,270,385,379 1,270,385,379
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:          
   상환전환우선주의 전환 125,000,000 3,096,313,036 - - 3,221,313,036
2018.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)

1,573,446,500 6,573,998,089 - (5,208,468,013) 2,938,976,576
2019.1.1(당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
1,573,446,500 6,573,998,089 - (5,208,468,013) 2,938,976,576
총포괄손익:          
   당기순손실 - - - (286,990,902) (286,990,902)
   순확정급여부채의 재측정요소 - - - (13,285,047) (13,285,047)
- - - (300,275,949) (300,275,949)
2019.12.31(당기말)
1,573,446,500 6,573,998,089 - (5,508,743,962) 2,638,700,627


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