기업개요
종목명   이오플로우 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   294090
업종   의료용 기기 제조업
대표자   김재진, 이경준 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 돌마로 172
홈페이지   www.eoflow.com 대표전화   031-738-0202
최대주주   -
매출액   - (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -9,389 (백만원)
순이익   -9,389 (백만원) 자본금   1,113 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,400,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 1,400,000 주 (100%) 
희망공모가액   18,000 ~ 21,000 원 청약경쟁률   686.71:1
확정공모가   19,000 공모금액   26,600 (백만원)
주간사   하나금융투자 주식수: 280,000 주   /   청약한도: 14,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.08.27  ~   2020.08.28
공모청약일   2020.09.03  ~   2020.09.04
배정공고일(신문)   2020.09.08 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.09.08
환불일   2020.09.08
상장일   2020.09.14
공모사항
확정공모가   19,000
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  18,000 ~ 21,000 원
총공모주식수   1,400,000 주
   공모금액 : 26,600 (백만원)




우리사주조합   70,000 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,050,000 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   280,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  14,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.08.27 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 AM 10:00
수요예측결과
기관경쟁률  150.87:1 의무보유확약  14.83%
신규상장
신규상장일  2020.09.14 현재가  41,050 원 (-2.73%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약2,100,000
3개월 확약20,950,000
6개월 확약442,000
합계23,492,000
총 수량 대비 비율(%)14.83%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
449 158,414,000 150.87:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
21,000원 초과7166,295,00041.85%
21,000원20874,294,00046.90%
18,000원 초과~21,000원 미만113,521,0002.22%
18,000원1069,546,0006.03%
18,000원 미만524,755,0003.00%
가격미제시13,000-
합계 449건 158,414,000주 100%

공모분석

1.사업현황

- 당사는 전기화학기술과 정밀전자기계기술을 바탕으로 의료용 웨어러블 약물 주입기 및 관련 시스템, 소프트웨어 제품을 개발, 제조하는 회사

- 현재 주력 제품은 대표적인 만성 소모성 질환 중 하나인 당뇨 시장 내에서 인슐린 주입이 필요한 환자를 대상으로 하는 스마트 웨어러블 인슐린 펌프 시스템, 웨어러블 인공췌장 시스템 및 센서 일체형 웨어러블 인공췌장 시스템으로 제품 포트폴리오가 구성, 그 외에 웨어러블 펌프 제품을 타 약물에 적용하는 신사업을 개척

- 당사의 일회용 웨어러블 인슐린 펌프는 이미 식약처로부터 2019년 6월에 품목허가 획득을 통해 상용화 단계의 제품 표준기술을 확보하였으므로 일부 상이한 규격을 보완하여 유럽(CE) 및 미국(FDA) 등으로 시장 확대 예정

- 당사는 이러한 상황을 당사가 선두주자가 될 수 있는 최대의 기회로 보고 비록 Insulet사보다 늦게 시작했지만 해당 사에 앞서 세계 최초로 웨어러블 인공췌장 솔루션을 출시하기 위해 회사의 모든 총력을 기울이고 있으며 당사가 코스닥 상장을 서두르는 가장 큰 이유 역시 이러한 인공췌장 솔루션의 개발 및 임상에 필요한 대규모의 소요자금을 안정적으로 확보하기 위함

- 웨어러블 인슐린 펌프의 경우 당사 제품이 식약처 인증을 받은 유일한 제품

- 연속혈당센서는 Medtronic사와 당사의 협력업체인 DexCom사가 각각 2018년 식약처의 품목허가를 받아 현재 국내 시판 중이고 국내 업체인 아이센스가 2021년에 출시 가능할 것이라는 전망

- 당사는 아직까지 세계적으로 상용화된 바가 없는 웨어러블 자동 인슐린 주입기('웨어러블 인공췌장) 시장에 수위로 제품을 내놓기 위해 관련 핵심 기술을 모두 확보하여 제품 개선/개발에 박차를 가하고 있음

- 당사의 EOPatch는 지난 2019년 6월 27일 국내 식약처의 품목변경승인을 받아 국내 판매가 가능하게 되었으 2020년 내에 유럽 CE 인증을 완료하고, 2020년 하반기에는 미국 FDA의 인증을 신청할 예정


2.매출현황

(단위: 백만원)
구 분 2016년 2017년 2018년 2019년  2020년 1분기
(제6기) (제7기) (제8기) (제9기) (제10기)
매출액 - - - - -
영업이익 -1,486 -3,633 -5,838 -6,661 -2,218
당기순이익 -1,521 -8,065 -32,814 -9,082 -2,621


3.재무현황

(단위:백만원)
구분 2020(E) 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E)
매출액 2,538 11,472 49,099 91,543 177,616
매출원가 3,363 10,167 28,346 49,216 88,320
매출총이익 -825 1,306 20,753 42,327 89,297
판매비와관리비 12,204 13,353 17,274 22,599 34,842
영업이익 -13,029 -12,047 3,479 19,728 54,455
영업외수익 140 158 103 188 514
영업외비용 - - - - -
법인세차감전순이익(손실) -12,889 -11,889 3,582 19,916 54,969
당기순이익(손실) -12,889 -11,889 3,582 19,916 54,969


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 주식의 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
종류 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대
주주등
김재진 보통주 2,245,950 20.17% - - 2,245,950 20.17% 상장 후 2년
이경준 보통주 75,000 0.67% - - 75,000 0.67%
빈인욱 보통주 60,000 0.54% - - 60,000 0.54%
한상진 보통주 10,500 0.09% - - 10,500 0.09%
AHN JAEHEE KIM 보통주 30,000 0.27% - - 30,000 0.27%
소 계 2,421,450 21.75% - - 2,421,450 21.75% -
벤처
금융
비전-오비트1호 신기술사업투자조합 보통주 120,000 1.08% - - 120,000 1.08% 상장 후 1개월
에버그린투자파트너스 보통주 37,000 0.33% - - 37,000 0.33%
전문
투자자
2호 펀드
  한국산업은행 보통주 375,312 3.37% 375,312 3.37% - -
  키움증권 보통주 97,080 0.87% - - 97,080 0.87%
  IBP IP Value 투자조합 보통주 645,767 5.80% 383,857 3.45% 261,910 2.35%
  에버그린투자파트너스 보통주 277,000 2.49% 144,000 1.29% 133,000 1.19%
  1호 펀드
  충북창조경제혁신펀드 보통주 638,592 5.74% 447,015 4.02% 191,577 1.72%
  창조경제바이오 펀드 보통주 212,862 1.91% 149,273 1.34% 63,589 0.57%
  로그 성장기여세컨더리펀드 보통주 150,000 1.35% 105,000 0.94% 45,000 0.40%
  아이디어브릿지파트너스-UTC기술강소기업투자1호조합 보통주 125,103 1.12% 75,063 0.67% 50,040 0.45%
  연구개발특구 일자리 보통주 846,146 7.60% 592,306 5.32% 253,840 2.28%
  창출 투자펀드
  소 계 3,524,862 31.66% 2,271,826 20.41% 1,253,036 11.26%  
1% 이상 기업은행 보통주 810,810 7.28% 567,570 5.10% 243,240 2.18% 상장 후 1개월
주주 (아이디어브릿지자산)
  NH투자증권 보통주 798,595 7.17% 559,016 5.02% 239,579 2.15%
  (헤이스팅스자산-우리은행)
  NH투자증권 보통주 525,120 4.72% 367,584 3.30% 157,536 1.42%
  (모루자산- IBK기업은행)
  주식회사 휴온스 우선주 225,936 2.03% - - 225,936 2.03% 상장 후 1년
  소 계 2,360,461 21.20% 1,494,170 13.42% 866,291 7.78%  
소액주주 보통주 1,383,803 12.43% 1,249,238 11.22% 134,565 1.21% 상장 후 1개월
공모주주 보통주 1,400,000 12.58% 1,400,000 12.58% - - -
상장주선인 의무인수 보통주 42,000 0.38% - - 42,000 0.38% 상장 후 3개월
합     계 보통주 10,906,640 97.97% 6,415,234 57.63% 4,491,406 40.34% -
우선주 225,936 2.03% - - 225,936 2.03% -
11,132,576 100.00% 6,415,234 57.63% 4,717,342 42.37% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구분 (제10기 반기) (제10기 1분기) (제9기) (제8기) (제7기)
2020년 6월말 2020년 3월말 2019년 12월말 2018년 12월말 2017년 12월말
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 한울회계법인 한울회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인
(검토) (검토) (적정) (적정) (적정)
[유동자산] 3,691,349,395 3,172,127,583 6,207,341,052 8,189,770,397 1,658,682,628
 당좌자산 3,255,296,803 2,837,235,203 5,854,294,424 7,818,276,389 1,655,570,247
 재고자산 436,052,592 334,892,380 353,046,628 371,494,008 3,112,381
[비유동자산] 3,976,379,358 4,099,759,398 3,810,475,024 1,573,986,541 1,415,240,325
 유형자산 2,634,800,963 2,844,572,668 2,663,093,892 1,011,868,932 989,647,399
 무형자산 246,969,102 272,751,343 285,995,297 161,582,268 139,008,708
 기타비유동금융자산 601,848,688 599,039,033 592,059,296 330,088,693 281,747,594
 기타비유동자산 492,760,605 383,396,354 269,326,539 70,446,648 4,836,624
자산총계 7,667,728,753 7,271,886,981 10,017,816,076 9,763,756,938 3,073,922,953
[유동부채] 1,555,700,592 1,145,132,220 1,178,661,819 768,014,080 597,818,801
[비유동부채] 5,845,530,587 5,328,945,832 5,352,158,008 2,865,818,130 12,547,806,015
부채총계 7,401,231,179 6,474,078,052 6,530,819,827 3,633,832,210 13,145,624,816
[자본금] 946,464,000 934,464,000 934,464,000 879,326,100 135,137,500
[자본잉여금] 56,014,741,359 53,926,741,359 53,926,741,359 47,584,841,320 165,040,200
[자본조정] 1,064,409,521 919,325,535 819,448,992 434,227,314 29,937,613
[기타포괄손익누계액] -171,143,131 -252,675,495 -57,254,889 -20,785,280 3,912,678
[이익잉여금(결손금)] -57,587,974,175 -54,730,046,470 -52,136,403,213 -42,747,684,726 -10,405,729,854
자본총계 266,497,574 797,808,929 3,486,996,249 6,129,924,728 -10,071,701,863


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2020년 1분기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 동사 메디아나 아이센스 디오 나노엔텍 인바디 인피니트
헬스케어
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 3,172 45,612 135,113 154,539 29,246 81,021 70,124
[비유동자산] 4,100 26,068 139,639 126,167 19,242 80,673 35,578
자산총계 7,272 71,681 274,752 280,706 48,487 161,695 105,702
[유동부채] 1,145 9,650 41,577 104,996 3,689 14,876 17,130
[비유동부채] 5,329 1,361 27,218 27,921 2,538 4,033 2,818
부채총계 6,474 11,011 68,795 132,917 6,228 18,909 19,949
[자본금] 934 4,325 6,869 7,762 13,266 6,842 12,198
자본총계 798 60,670 205,956 147,790 42,260 142,786 85,753
매출액 - 13,679 44,621 30,117 6,202 27,826 16,496
영업이익 -2,783 3,187 7,582 7,060 606 5,589 117
당기순이익 -2,594 3,639 6,613 4,990 1,446 4,901 1,359
(지배지분) 당기순이익 -2,594 3,639 6,500 5,151 1,446 4,945 1,386
 
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연   결   재   무   상   태   표
이오플로우 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)
과  목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자                    산

l. 유동자산 6,207,341,052 8,189,770,397
ll. 비유동자산 3,810,475,024 1,573,986,541
자     산     총     계 10,017,816,076 9,763,756,938
부                    채

l. 유동부채 1,178,661,819 768,014,080
ll. 비유동부채   5,352,158,008 2,865,818,130
부     채     총     계 6,530,819,827 3,633,832,210
자                    본

l. 자본금 934,464,000 879,326,100
ll. 자본잉여금 53,926,741,359 47,584,841,320
III. 자본조정 819,448,992 434,227,314
lV. 기타포괄손익누계액 (57,254,889) (20,785,280)
V. 결손금 (52,136,403,213) (42,747,684,726)
Ⅵ. 비지배지분 - -
자     본     총     계 3,486,996,249 6,129,924,728
부 채 와 자 본 총 계  10,017,816,076 9,763,756,938

연   결   포   괄   손   익   계   산   서
제 9(당) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 8(전) 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
이오플로우 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)
과          목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 - -
Ⅱ. 매출원가 - -
Ⅲ. 매출총이익 - -
   판매비와관리비 8,490,452,770 7,067,989,318
Ⅳ. 영업손실 (8,490,452,770) (7,067,989,318)
   기타수익 4,038,906 10,863,290
   기타비용 (128,734,588) (25,657,115)
   금융수익 137,307,077 149,979,235
   금융비용 (910,877,112) (25,409,150,964)
Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 (9,388,718,487) (32,341,954,872)
  법인세비용 - -
Ⅵ. 당기순손실 (9,388,718,487) (32,341,954,872)
Ⅶ. 기타포괄손익 (36,469,609) (24,697,958)
Ⅷ. 총포괄손실 (9,425,188,096) (32,366,652,830)
Ⅸ. 주당손실

  기본 및 희석주당손실 1,030 4,707

연   결   자   본   변   동   표
제 9(당) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 8(전) 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
이오플로우 주식회사와 그 종속기업 (단위:원)
과  목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익
누계액
결손금 총  계
2018년 1월 1일(전기초) 135,137,500 165,040,200 29,937,613 3,912,678 (10,405,729,854) (10,071,701,863)
총포괄손익:            
  당기순손실 - - - - (32,341,954,872) (32,341,954,872)
  해외사업환산손익 - - - (24,697,958) - (24,697,958)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:            
  주식보상비용 - - 404,289,701 - - 404,289,701
  유상증자 34,585,900 5,062,480,907 - - - 5,097,066,807
  무상증자 290,215,000 (290,215,000) - - - -
  상환전환우선주의 보통주 전환 419,387,700 42,647,535,213 - - - 43,066,922,913
2018년 12월 31일(전기말) 879,326,100 47,584,841,320 434,227,314 (20,785,280) (42,747,684,726) 6,129,924,728
2019년 1월 1일(당기초) 879,326,100 47,584,841,320 434,227,314 (20,785,280) (42,747,684,726) 6,129,924,728
총포괄손익:
         
  당기순손실 - - - - (9,388,718,487) (9,388,718,487)
  해외사업환산손익 - - - (36,469,609) - (36,469,609)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:            
  주식선택권의 행사 11,663,000 359,753,799 (55,332,379) - - 316,084,420
  주식보상비용 - - 440,554,057 - - 440,554,057
  유상증자 43,474,900 5,982,146,240 - - - 6,025,621,140
2019년 12월 31일(당기말) 934,464,000 53,926,741,359 819,448,992 (57,254,889) (52,136,403,213) 3,486,996,249


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