기업개요
종목명   원방테크 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   053080
업종   일반 목적용 기계 제조업
대표자   김규범 기업구분   중소일반
본점소재지   충청북도 음성군 금왕읍 금율로30번길 32-10
홈페이지   www.wonbangtech.com 대표전화   02-577-9031
최대주주   NVH원방테크 85%
매출액   118,882 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  18,862 (백만원)
순이익   14,592 (백만원) 자본금   2,147 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,282,716 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 384,815 주 (30%)  /   구주매출 : 897,901 주 (70%)
희망공모가액   43,000 ~ 54,300 원 청약경쟁률   348.77:1
확정공모가   54,300 공모금액   69,651 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 256,550 주   /   청약한도: 12,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.09.08  ~   2020.09.09
공모청약일   2020.09.15  ~   2020.09.16
배정공고일(신문)   2020.09.18 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.09.18
환불일   2020.09.18
상장일   2020.09.24
공모사항
확정공모가   54,300
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  43,000 ~ 54,300 원
총공모주식수   1,282,716 주
   공모금액 : 69,651 (백만원)




우리사주조합   46,053 주  (3.6%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   980,113 주  (76.4%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   256,550 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  12,500  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.09.08 ~ 09.09 IR장소/시간    기관 : 온라인-한국IR협의회 (9월9일) AM 10:00
  일반 : 온라인-한국IR협의회 (9월8일) PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  406.8:1 의무보유확약  3.20%
신규상장
신규상장일  2020.09.24 현재가  42,750 원 (-0.70%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약982,013
1개월 확약7,753,226
3개월 확약1,960,226
6개월 확약1,960,226
합계12,655,691
총 수량 대비 비율(%)3.2%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
812 398,668,926 406.8:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
54,300원 초과15098,548,91418.5%
54,300원570255,947,90470.2%
43,000원 초과 54,300원 미만296,813,5653.6%
43,000원182,959,8392.2%
43,000원 미만44,0000.5%
가격 미제시4134,394,7045.0%
합계 812건 398,668,926주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 102,342,646,842
무형자산 등 차감 734,493,798
이연자산 연부채
순자산 총계 101,608,153,044
기말 발행주식수 3,890,912
자산가치 26,114원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 2분기 2019년 2018년
순이익 7,847,593,785 7,865,620,457 14,591,838,357
발행주식수 3,890,912 3,890,912 5,023,928
주당 이익(EPS) 4,034 2,022 2,904
가중평균 EPS 3,175
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 31,750원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 26,114 31,750
본질가치 (평가법 1) 29,496원



 원방테크 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 96.42 %  32.93 %  14.17 %  
유동비율 228.08 %  333.06 %  674.70 %  
수익성 자기자본수익률 14.25 %  14.04 %  13.56 %  
영업이익률 8.46 %  11.93 %  9.64 %  
성장성 매출액증가율 42.49 %  -16.87 %  32.64 %  
영업이익증가율 1.07 %  2.84 %  20.26 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 원방테크 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 3,667 원  3,224 원  2,774 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
14.81  16.84  19.58  
  BPS (주당순자산가치) 25,736 원  22,969 원  20,463 원  
  PBR (주가순자산비율) 2.11  2.36  2.65  
  SPS (주당매출액) 58,696 원  31,902 원  38,376 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.93  1.70  1.41  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 1990년대 후반부터 주요 고객사인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스 등으로부터 다수의 프로젝트를 수주하여 성공적으로 수행

- 클린룸의 가장 핵심이 되는 설비인 시스템실링, 외조기 및 FFU/EFU의 제조 및 시공에 있어 상기 고객사들이 발주하는 물량의 약 27% 정도를 시공, 또다른 핵심 설비인 외조기의 경우 시장의 선두주자로서 상기 고객사들이 발주하는 물량의 약 75% 정도를 시공

- 당사의 주요 매출원이자 높은 수준의 기술역량을 요구하는 대규모 반도체/디스플레이 클린룸 시공 프로젝트가 일반 클린룸 시공 프로젝트 대비 우수한 수익성을 보이고 있으며, 과점체제 및 높은 진입장벽에 따른 제한적 경쟁구도 형태는 저가 수주에 따른 점유율 확대의 필요성을 제한하면서 동시에 우수한 수익성의 주요 요인

- 당사의 최근 3개년 평균 매출원가율은 별도 기준 80.6% 수준으로서 클린룸 주요 설비의 생산 프로세스를 외주화하면서 매출 원가의 대부분이 변동비 성격의 외주가공비로 구성

-  2019년 기준 매출원가를 구성하는 노무비의 약 75%는 계약직 급여로 구성되어 당사가 실질적으로 부담하는 매출원가 성격의 인건비는 공장 내 생산을 관리ㆍ감독하는 소수의 인원으로 최적화하여 운영

- 당사는 과거 3개년 동안 별도 기준 차입금, 현금보유액, 부채비율 등 재무안전성 지표들이 대체로 업종평균보다 우월한 실적을 기록


2.매출현황

(단위: 천원)
사업부문 2020년 반기 2019년 2018년 2017년
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
산업용클린룸 78,522,948  42.10% 140,829,432  61.70% 148,304,664  92.50% 183,078,825  95.00%
드라이룸 71,164,700  38.20% 9,109,794  4.00% 0.00% 0.00%
바이오클린룸 6,607,826  3.50% 20,643,281  9.00% 11,409,420  7.10% 9,203,848  4.80%
교량 건설업 29,807,044  16.00% 57,457,058  25.20% 0.00% 0.00%
기타 339,387  0.20% 343,334  0.20% 561,296  0.40% 516,641  0.30%
합계 186,441,905  100.00% 228,382,900  100.00% 160,275,380  100.00% 192,799,315  100.00%


3.재무현황

[㈜원방테크 및 유사회사 2020년 반기 주요 재무비율]
구 분 비율 원방테크
회계기준 - K-IFRS
성장성 매출액 증가율 73.50%
(%) 영업이익 증가율 61.10%
  당기순이익 증가율 54.80%
  총자산 증가율 21.30%
활동성 재고자산 회전율 288.4 
(회) 매출채권 회전율 4.2 
수익성 매출액 영업이익율 8.70%
(%) 매출액 순이익율 6.10%
  총자산 순이익율 5.20%
  자기자본 순이익율 10.60%
안정성 부채비율 110.80%
(%) 차입금의존도 20.80%
  유동비율 175.10%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분 주주명 관계 공모전 공모후
주식수 지분율 주식수 지분율 비고
최대주주등 NVH원방테크 최대주주 3,309,348 85.10% 2,411,447 54.47% 상장 후 6개월간
매각제한
원방테크 특수관계인 41,311 1.10% 41,311 0.93% 상장 후 6개월간
(자기주식) 매각제한
1% 이상 개인 등 - 438,192 11.30% 438,192 9.90% -
소유주주
(공모전 기준)
1% 미만 기타 소액주주 소액주주 102,061 2.60% 1,384,777 31.28% 우리사주조합 공모주
소유주주 (우리사주조합 포함) 취득분(46,053주)
    상장 후 1년간 매각제한
기타 주관사 소액주주 - - 23,255 0.53% MIN(공모물량 3%,10억원)
의무인수분 상장 후 3개월간 매각제한
주관사 - - - 128,270 2.90% 희석 가능 최대 주식수
신주인수권 (상장일로부터 3개월 이후
  18개월 이내 행사 가능)
소 계 3,890,912 100% 4,427,252 100%  


5.요약재무제표

(단위: 천원)
구분 제 32 기 (반기) 제 31 기 제 30 기 제 29 기
(감사받지 않은 재무제표)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
연결에 포함된 회사수 12 12 7 5
자산        
유동자산        
  현금및현금성자산 26,308,983  32,106,289  26,925,789  13,793,934 
  단기금융상품 2,615,011  1,721,824  3,067,867  2,453,839 
  매출채권 60,310,243  27,907,658  15,064,517  17,609,001 
  기타수취채권 2,657,889  4,549,583  2,362,848  939,032 
  기타유동자산 2,948,227  2,859,306  1,986,282  606,184 
  당기손익-공정가치측정금융자산 7,984,909  41,533,031  12,973,309 
  계약자산 35,677,475  21,012,872  9,452,395  28,195,942 
  재고자산 689,584  603,200  3,369,547 
  당기법인세자산 54,557  142,649  7,242 
유동자산 합계 131,261,969  98,888,289  103,762,276  76,578,483 
비유동자산      
  장기금융상품 131,790  128,791  447,799 
  장기매출채권 374,901  363,394 
  기타장기수취채권 2,318,750  597,393  1,152,842  3,392,584 
  유형자산 57,265,125  42,477,663  35,450,809  23,578,040 
  사용권자산 1,773,404  1,614,702 
  투자부동산 11,879,511  18,193,854  10,733,053  11,571,161 
  무형자산 30,183,960  30,939,722  927,280  935,411 
  이연법인세자산 852,351  722,451  74,378  12,394 
  기타비유동자산 232,539  228,112  48,326  16,780 
  순확정급여자산 145,343 
  당기손익-공정가치측정금융자산 2,399,815  2,385,788  795,743  1,286,824 
비유동자산 합계 107,412,145  97,797,213  49,630,231  40,793,194 
자산총계 238,674,115  196,685,502  153,392,507  117,371,677 
유동부채 74,946,340  43,356,469  31,154,128  11,350,625 
비유동부채 50,496,887  53,192,017  6,842,408  3,214,596 
부채총계 125,443,226  96,548,485  37,996,536  14,565,221 
자본금 1,945,456  1,945,456  2,511,964  2,511,964 
자본잉여금 12,483,900  12,483,900  12,483,900  12,483,900 
기타자본항목 -32,822,463 -32,822,463 -3,331,982 -3,062,093
기타포괄손익누계액 12,072,737  10,115,940  10,132,032  9,523,019 
이익잉여금 118,645,220  107,402,334  93,455,886  81,086,631 
비지배지분 906,039  1,011,850  144,170  263,035 
자본총계 113,230,888  100,137,017  115,395,971  102,806,456 
부채및자본총계 238,674,115  196,685,502  153,392,507  117,371,677 
손익현황 제 32기  반기 제 31 기 제 30 기 제 29 기
2020.01.01~2020.06.30 2019.01.01~2019.12.31 2018.01.01~2018.12.31 2017.01.01~2017.12.31
매출액 186,441,905  228,382,900  160,275,380  192,799,315 
영업이익 16,291,675  19,320,081  19,116,447  18,588,516 
법인세비용차감전이익 16,028,253  18,051,017  20,626,963  17,707,416 
당기순이익 11,320,769  14,267,494  16,196,509  13,936,344 
주당순이익 2,921  3,571  3,251  2,719 


6.동종업체와의 재무정보 비교

[㈜원방테크 및 유사회사 2020년 반기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 원방테크 신성이엔지 오션브릿지 GST 엔에스 유니셈 에스티아이 씨앤지하이테크
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 131,262 199,817 51,399 92,893 86,804 140,286 160,539 69,711
비유동자산 107,412 242,057 40,464 48,615 21,360 45,318 98,385 9,170
자산총계 238,674 441,874 91,863 141,507 108,164 185,605 258,924 78,880
유동부채 74,946 288,238 18,207 26,292 56,110 40,682 83,217 11,007
비유동부채 50,497 15,888 3 3,752 17,805 3,285 4,036 1,795
부채총계 125,443 304,125 18,209 30,044 73,915 43,967 87,253 12,803
자본금 1,945 91,525 5,001 4,659 4,900 15,332 7,915 4,203
자본총계 113,231 137,748 73,654 111,463 34,249 141,638 171,671 66,078
매출액 186,442 227,060 46,413 92,100 30,078 113,978 135,647 37,382
영업이익 16,292 8,249 10,251 13,083 2,494 19,328 7,659 2,681
당기순이익 11,321 4,788 8,252 11,803 2,732 15,228 8,387 3,137
지배지분 당기순이익 11,243 4,788 7,316 12,555 2,732 15,588 8,608 3,137
 
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연결재무상태표
제31(당)기말 2019년 12월 31일 현재
제30(전)기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 원방테크와 그 종속회사 (단위 : 원)
과 목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자산    
유동자산
 
유동자산 합계 98,888,288,800 103,762,276,191
비유동자산    
비유동자산 합계 97,797,213,268 49,630,231,307
자산총계 196,685,502,068 153,392,507,498
부채 및 자본    
부채    
유동부채    
유동부채 합계 43,356,468,591 31,154,127,894
비유동부채    
비유동부채 합계 53,192,016,675 6,842,408,191
부채총계 96,548,485,266 37,996,536,085
자본    
   자본금 1,945,456,000 2,511,964,000
   자본잉여금 12,483,900,190 12,483,900,190
   기타자본항목 (32,822,463,259) (3,331,981,694)
   기타포괄손익누계액 10,115,939,938 10,132,032,216
   이익잉여금 107,402,334,156 93,455,886,260
   비지배지분 1,011,849,777 144,170,441
자본총계 100,137,016,802 115,395,971,413
부채및자본총계 196,685,502,068 153,392,507,498

연결포괄손익계산서
주식회사 원방테크와 그 종속회사 (단위 : 원)
과    목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
매출액 228,382,899,528 160,275,379,774
매출원가 190,068,641,245 128,231,267,129
매출총이익 38,314,258,283 32,044,112,645
판매비와관리비 18,994,177,739 12,927,666,058
영업이익 19,320,080,544 19,116,446,587
기타수익 601,772,621 607,895,907
기타비용 699,192,456 314,644,850
금융수익 665,192,766 1,477,744,959
금융원가 1,836,836,702 260,479,355
법인세비용차감전순이익 18,051,016,773 20,626,963,248
법인세비용 3,783,522,945 4,430,453,952
당기순이익 14,267,493,828 16,196,509,296
기타포괄손익:    
법인세비용차감후기타포괄손익 (5,671,464) 794,839,884
총포괄손익 14,261,822,364 16,991,349,180
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익:     
기본 및 희석 주당이익 3,571
3,251

연결자본변동표
제31(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 원방테크와 그 종속회사 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자본잉여금 기타포괄손익
누계액
이익잉여금 총   계
2018년 01월 01일(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)

2,511,964,000 12,483,900,190 9,523,019,019 81,086,630,843 102,806,456,433
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:           
자기주식의 취득 - - - - (265,251,000)
배당금 지급 - - - (3,986,583,200) (3,986,583,200)
종속기업에 대한 소유주지분의 변동 - - - - (150,000,000)
소유주와의 거래 총액 - - - (3,986,583,200) (4,401,834,200)
총포괄손익:          
당기순이익 - - - 16,170,011,930 16,196,509,296
기타포괄손익:          
- 순확정급여부채의재측정요소 - - - 185,826,687 185,826,687
- 유형자산의 재평가 - - 630,298,144 - 630,298,144
- 해외사업환산손익
- - (21,284,947) - (21,284,947)
기타포괄손익 소계 - - 609,013,197 185,826,687 794,839,884
총포괄손익 - - 609,013,197 16,355,838,617 16,991,349,180
2018년 12월 31일(전기말)
2,511,964,000 12,483,900,190 10,132,032,216 93,455,886,260 115,395,971,413

         
2019년 01월 01일(당기초) 2,511,964,000 12,483,900,190 10,132,032,216 93,455,886,260 115,395,971,413
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: 
         
유상감자 (566,508,000) - - - (29,684,249,863)
연결범위변동 - - - - 1,119,410,756
종속회사 지분 추가취득 - - - - (955,937,868)
소유주와의 거래 총액
(566,508,000) - - - (29,520,776,975)
총포괄손익:          
당기순이익 - - - 13,934,582,611 14,267,493,828
기타포괄손익:          
- 순확정급여부채의재측정요소 - - - 11,865,285 10,420,814
- 유형자산의 재평가 - - (21,444,943) - (21,444,943)
- 해외사업환산손익
- - 5,352,665 - 5,352,665
기타포괄손익 소계 - - (16,092,278) 11,865,285 (5,671,464)
총포괄손익 - - (16,092,278) 13,946,447,896 14,261,822,364
2019년 12월 31일(당기말)
1,945,456,000 12,483,900,190 10,115,939,938 107,402,334,156 100,137,016,802


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