기업개요
종목명   비나텍 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   126340
업종   일차전지 및 축전지 제조업
대표자   성도경 기업구분   중소일반
본점소재지   전라북도 전주시 덕진구 운암로 15
홈페이지   www.vina.co.kr 대표전화   031-448-3066
최대주주   -
매출액   42,763 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  5,956 (백만원)
순이익   4,405 (백만원) 자본금   2,435 (백만원)

공모정보
총공모주식수   600,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 600,000 주 (100%) 
희망공모가액   27,000 ~ 32,000 원 청약경쟁률   1386.85:1
확정공모가   33,000 공모금액   19,800 (백만원)
주간사   대신증권 주식수: 120,000 주   /   청약한도: 6,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.09.07  ~   2020.09.08
공모청약일   2020.09.14  ~   2020.09.15
배정공고일(신문)   2020.09.17 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.09.17
환불일   2020.09.17
상장일   2020.09.23
공모사항
확정공모가   33,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  27,000 ~ 32,000 원
총공모주식수   600,000 주
   공모금액 : 19,800 (백만원)




우리사주조합   90,000 주  (15%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   390,000 주  (65%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   120,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  6,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.09.04 IR장소/시간    기관 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 04:30
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 04:30
수요예측결과
기관경쟁률  1098.10:1 의무보유확약  22.47%
신규상장
신규상장일  2020.09.23 현재가  46,900 원 (0.97%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약15,307,000
1개월 확약24,567,000
3개월 확약39,990,000
6개월 확약16,387,000
합계96,251,000
총 수량 대비 비율(%)22.47%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,445 428,260,000 1098.10:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시142 36,085,0008.43%
33,000원 이상1180 358,175,00083.63%
32,000원 이상 33,300원 미만123 34,000,0007.94%
32,000원 미만---
합계 1,445건 428,260,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 28,101,405,502
무형자산 등 차감 327,465,802
이연자산 연부채
순자산 총계 27,773,939,700
기말 발행주식수 4,601,306
자산가치 6,036원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 2분기 2019년 2018년
순이익 5,007,904,050 7,393,565,068 1,629,437,076
발행주식수 4,601,306 4,601,306 4,438,357
주당 이익(EPS) 2,177 1,607 367
가중평균 EPS 1,685
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 16,850원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 6,036 16,850
본질가치 (평가법 1) 12,524원



 비나텍 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 147.41 %  194.37 %  240.17 %  
유동비율 92.85 %  66.81 %  77.60 %  
수익성 자기자본수익률 23.38 %  3.23 %  -84.38 %  
영업이익률 14.03 %  11.16 %  4.79 %  
성장성 매출액증가율 34.02 %  36.74 %  15.78 %  
영업이익증가율 68.49 %  218.80 %  -30.75 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 비나텍 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 1,036 원  102 원  -1,613 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
30.90  313.89  -19.83  
  BPS (주당순자산가치) 4,429 원  3,156 원  1,912 원  
  PBR (주가순자산비율) 7.23  10.14  16.73  
  SPS (주당매출액) 10,054 원  7,801 원  6,929 원  
  PSR (주가매출액비율) 3.18  4.10  4.62  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 다량의 전력을 일시에 저장해두었다가 필요에 따라 순간적으로 전력을 방출하는 슈퍼커패시터와 수소를 연료로 공급하여 대기 중 산소와 전기화학반응에 의해 직접 변환 발전하는 수소연료전지 소재 및 부품 사업을 영위

- 당사가 영위하는 슈퍼커패시터 산업은 운송, 산업 및 전방시장 수요의 확대로 성장세가 지속될 것으로 예상, 전세계의 전력 효율 증대와 대체 에너지인 풍력, 태양광 시장 등의 고속성장, 친환경자동차 시장의 확대로 그 수요가 꾸준하게 증가

- 당사는 향후에도 폭발적으로 성장할 시장을 겨냥해 국내 시장점유율 확대뿐만 아니라 해외 시장 영업망 확대에도 주력할 계획

- 당사도 단기적으로는 연료전지 필수 부품 제조 및 납품, 그리고 궁극적으로는 연료전지 제조 시장까지 진출 할 것을 목표로 사업을 확장해 나가고 있음

- 당사가 영위하고 있는 연료전지 분야는 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)로써 저온에 특화되어있는 연료전지의 종류

- 당사의 주력 사업영역인 수송용 및 건물용 연료전지의 전방시장 특성상 봄~가을에 외관 공사를 마무리하고 겨울에는 내부 공사를 진행하기 때문에 주로 겨울에 매출이 많이 발생 할 가능성이 높음

- 당사의 실적과 사업계획을 반영한 슈퍼커패시터 매출은 2015년부터 직전사업연도인 2019년까지 연간 29.4% 정도 성장

- 2020년 또한 예년과 비슷한 성장률을 보일것으로 전망되며 장수명을 요구하는 다양한 어플리케이션의 수요 증대로 당사의 매출 또한 순성장을 지속할 것으로 전망

- 당사의 경우 슈퍼커패시터 관련 독자적인 기술을 보유, 타 경쟁사가 확보하지 못한 기술력을 인정받아 어플리케이션별 sole vendor로 안정적인 매출을 유지


2.매출현황

(단위 : 천원) 
매출유형 부문 2017년 2018년 2019년 2020년 반기
(제19기) (제20기) (제21기) (제22기)
제품 수출  17,877,534 25,346,619  36,358,470  20,753,181
내수    4,627,426 5,881,541  4,686,621  2,574,938
소계  22,504,960 31,228,160  41,045,091  23,328,119
상품 수출        57,222 111,400  870,882  112,749
내수       762,322 565,352  847,021  269,458
소계       819,544 676,751  1,717,903  382,207
수수료수입 수출        10,790 3,215  -
소계        10,790 3,215  -
 합 계  23,335,294 31,908,126  42,762,994  23,710,326


3.재무현황

(단위 : 천원, %)
구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 반기
(연환산)
매출액 23,335,294  31,868,544  42,958,181   47,420,652 
(증감률 %) 15.78% 36.57% 34.80% 10.39%
영업이익 1,117,048  4,568,441  8,369,926   8,470,434 
(증감률 %) N/A 308.97% 83.21% 1.20%
당기순이익 -5,434,271 1,629,437  7,393,565   10,015,808 
(증감률 %) 적자전환 흑자전환 353.75% 35.47%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주, %)
주식의 구분 주주명 공모후(공모비율 10.5%) 유통가능 주식 매도금지주식 매도금지기간
종류 소유주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
보통주 최대
주주등
성도경 1,347,010  28.25% - - 1,347,010  28.25% 상장일로부터 6개월
이창용 195,000  4.09% - - 195,000  4.09% 상장일로부터 6개월
이동열 84,000  1.76% - - 84,000  1.76% 상장일로부터 6개월
정한기 42,500 0.89% - - 42,500 0.89% 상장일로부터 6개월
홍성환 13,600 0.29% - - 13,600 0.29% 상장일로부터 6개월
이경욱 180 0.00% - - 180 0.00% 상장일로부터 6개월
이화범 11,002 0.23% - - 11,002 0.23% 상장일로부터 1년
전성숙 80,000 1.68% - - 80,000 1.68% 상장일로부터 6개월
성준기 12,500 0.26% - - 12,500 0.26% 상장일로부터 6개월
성민기 12,500 0.26% - - 12,500 0.26% 상장일로부터 6개월
성세경 8,000 0.17% - - 8,000 0.17% 상장일로부터 6개월
전재현 2,500 0.05% - - 2,500 0.05% 상장일로부터 6개월
전재완 2,500 0.05% - - 2,500 0.05% 상장일로부터 6개월
류근원 2,500 0.05% - - 2,500 0.05% 상장일로부터 6개월
비나텍주식회사 63,147 1.32% - - 63,147 1.32% 상장일로부터 6개월
최대주주등 소계     1,876,939  39.36% - -    1,876,939 39.36% -
1% 이상
 주주
엘앤에스신성장동력사모투자전문회사 399,999 8.39% 200,000 4.19% 199,999 4.19% 상장일로부터 1개월
에이티넘뉴패러다임투자조합 357,144 7.49% 178,572 3.74% 178,572 3.75% 상장일로부터 1개월
LG전자(주) 238,099 4.99% - - 238,099 4.99% 상장일로부터 3개월
기타 1,232,917 25.86% 1,232,917 25.86% - - -
소계 2,228,159 46.73% 1,611,489 33.80% 616,670 12.93% -
우리사주
조합
상장예비심사청구전배정(제3자배정) 58,274 1.22% 58,274 - -   -
56,883 1.19%  -  - 56,883 1.19% 2020.10.22까지
21,018 0.44%  -  - 21,018 0.44% 2020.12.29까지 
12,027 0.25%  -  - 12,027 0.25% 상장일로부터 4년이후 주3)
우선배정 90,000 1.89% - - 90,000 1.89% 상장일로부터
1년간 의무예탁
소계 238,202 5.00% 58,274 1.22% 179,928 3.77% -
공모주주  기관 및 일반배정 주식 410,000 8.60% 410,000 8.60% - - -
(우리사주조합배정 제외)
상장주선인 상장주선인 의무인수분 15,000 0.31% - - 15,000 0.31% 상장일로부터 6개월
의무인수분 (의무 3개월+자발적 3개월)
합계 4,768,300 100.00% 2,079,763 43.62% 2,688,537 56.38% -


5.요약재무제표

(단위 : 천원)
구 분 제 22 기 반기 제 21 기 제 20 기
(2020년 6월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말)
    (감사받지 아니한
    재무제표)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 31,669,730 18,300,931 12,533,795
  당좌자산 24,541,545 13,409,549 8,783,422
  재고자산 7,128,185 4,891,382 3,750,373
비유동자산 31,468,583 28,305,061 25,472,639
  유형자산 29,662,374 26,638,692 22,794,372
  무형자산 335,239 462,432 664,937
  기타비유동자산 1,470,970 1,203,937 2,013,330
자산총계 63,138,313 46,605,992 38,006,434
유동부채 25,429,871 19,709,342 18,758,479
비유동부채 14,160,971 8,059,414 6,336,779
부채총계 39,590,842 27,768,756 25,095,258
자본지배기업소유지분 23,547,471 18,837,236 12,911,176
  자본금 2,300,653 2,300,653 2,219,179
  연결자본잉여금 13,294,218 13,294,218 11,779,814
  연결자본조정 225,145 142,156 74,634
  연결기타포괄손익누계액 -842,260 -707,274 -564,518
 연결이익잉여금 8,569,715 3,807,483 -597,933
비지배지분 - - -
자본총계 23,547,471 18,837,236 12,911,176
  2020년 01월 01일 2019년 01월 01일 2018년 01월 01일
~ 2020년 6월 30일 ~ 2019년 12월 31일 ~ 2018년 12월 31일
    (감사받지 아니한
    재무제표)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
매출액 23,710,326 42,762,994 31,908,126
영업이익 4,163,414 6,000,420 3,561,027
법인세비용차감전계속사업이익 4,862,630 5,956,114 -259,655
연결당기순이익 4,762,231 4,405,416 417,176
  지배기업소유주지분 4,762,231 4,405,416 417,176
  비지배지분 - - -
기타포괄손익 -134,986 -142,757 -519,417
총포괄이익 4,627,245 4,262,659 -102,241
  지배기업소유주지분 4,627,245 4,262,659 -102,241
  비지배지분 - - -
기본주당순이익 1,137 1,077 120
희석주당순이익 1,137 1,077 120


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2020년 상반기] (단위 : 백만원, 원)
구분 삼화콘덴서공업 Nichicon Corporation 상아프론테크 미코
유동자산 110,493 850,856 134,233 230,484
비유동자산 114,676 708,270 116,951 242,202
[자산총계] 225,169 1,559,126 251,184 472,686
유동부채 45,930 396,291 91,549 143,391
비유동부채 13,241 280,446 13,805 147,894
[부채총계] 59,171 676,737 105,354 291,284
자본금 10,395 347,168 7,862 15,658
이익잉여금 143,360 541,797 94,897 27,954
[자본총계] 165,998 882,389 145,830 181,402
[부채 및 자본총계] 225,169 1,559,126 251,184 472,686
매출액 116,782 278,985 67,509 138,908
영업이익 14,417 3,121 4,032 22,454
당기순이익 14,078 6,387 3,620 1,806
기본주당순이익(원) 1,361 93 235 59
 
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연 결 재 무 상 태 표
비나텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자              산    
Ⅰ.유동자산 18,300,931,363  12,533,794,796 
Ⅱ.비유동자산 28,305,061,058  25,472,639,445 
자산총계 46,605,992,421  38,006,434,241 
부              채    
Ⅰ.유동부채 19,709,341,853  18,758,479,022 
Ⅱ.비유동부채 8,059,414,978  6,336,778,964 
부채총계 27,768,756,831  25,095,257,986 
자              본    
Ⅰ.지배기업소유지분 18,837,235,590  12,911,176,255 
  자본금 2,300,653,000  2,219,178,500 
  자본잉여금 13,294,218,130  11,779,814,130 
  자본조정 142,155,538  74,634,202 
  기타포괄손익누계액 (707,274,316) (564,517,665)
  이익잉여금 3,807,483,238  (597,932,912)
Ⅱ.비지배지분 - -
자본총계 18,837,235,590  12,911,176,255 
부채와자본총계 46,605,992,421  38,006,434,241 


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
비나텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
매출액 42,762,994,338  31,908,126,126 
매출원가 29,616,582,290  22,666,775,222 
매출총이익 13,146,412,048  9,241,350,904 
판매비와관리비 7,145,992,281  5,680,324,272 
영업이익 6,000,419,767  3,561,026,632 
법인세비용차감전순이익 5,956,114,204  (259,655,497)
법인세비용(수익) 1,550,698,054  (676,831,657)
당기순이익 4,405,416,150  417,176,160 
기타포괄손익    
당기손익으로재분류되지않는항목 (208,918,143) (519,417,358)
당기손익으로재분류되는항목 66,161,492  39,946,502 
당기총포괄손익 4,262,659,499  (62,294,696)
총포괄이익의 귀속 4,262,659,499  (62,294,696)
주당손익    
  기본주당손익 1,077  120 
  희석주당손익 1,077  120 

                                               

연 결 자 본 변 동 표
제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제20기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
비나텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 지배주주지분 총   계
자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익
누계액
이익잉여금
2018.01.01(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
1,683,938,500  7,135,438,465  41,988,558  (45,100,307) (1,015,109,072) 7,801,156,144 
  당기순이익 417,176,160  417,176,160 
  해외사업환산손익 39,946,502  39,946,502 
  순확정급여부채에 대한 재측정요소 (559,363,860) (559,363,860)
  유상증자 65,000,000  1,056,500,000  1,121,500,000 
  우선주 전환 470,240,000  3,561,319,665  4,031,559,665 
  주식보상비용 26,556,000  32,645,644  59,201,644 
2018.12.31(전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
2,219,178,500  11,779,814,13  74,634,202  (564,517,665) (597,932,912) 12,911,176,255 
2019.01.01(당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
2,219,178,500  11,779,814,13  74,634,202  (564,517,665) (597,932,912) 12,911,176,255 
  당기순이익 4,405,416,150  4,405,416,150 
  해외사업환산손익 66,161,492  66,161,492 
  순확정급여부채에 대한 재측정요소 (208,918,143) (208,918,143)
  유상증자 66,474,500 1,487,848,000 1,569,322,500 
  주식보상비용 15,000,000 26,556,000 67,521,336 94,077,336 
2019.12.31(당기말) 2,300,653,000 13,294,218,130 142,155,538 (707,274,316) 3,807,483,238 18,837,235,590 


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