기업개요
종목명   모아데이타 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   288980
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   한상진 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 수정구 창업로 42 (시흥동, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터) 제222, 223호
홈페이지   www.moadata.co.kr 대표전화  
최대주주   -
매출액   13,785 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  2,383 (백만원)
순이익   2,093 (백만원) 자본금   2,680 (백만원)

공모정보
총공모주식수   800,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 800,000 주 (100%) 
희망공모가액   24,000 ~ 28,000 원 청약경쟁률   23.39:1
확정공모가   20,000 공모금액   16,000 (백만원)
주간사   하나금융투자 주식수: 200,000~240,000 주   /   청약한도: 10,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.02.21  ~   2022.02.22
공모청약일   2022.02.25  ~   2022.02.28
배정공고일(신문)   2022.03.03 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.03.03
환불일   2022.03.03
상장일   2022.03.10
공모사항
확정공모가   20,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  24,000 ~ 28,000 원
총공모주식수   800,000 주
   공모금액 : 16,000 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   560,000~600,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   200,000~240,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  10,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.02.21 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 01:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  114.19:1 의무보유확약  0.87%
신규상장
신규상장일  2022.03.10 현재가  12,600 원 (-0.40%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약600,000
합계600,000
총 수량 대비 비율(%)0.87%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
284 68,512,000 114.19:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
28,000원 이상 7838,430,00056.09%
24,000원 이상 28,000원 미만3566,0000.10%
24,000원 미만17130,016,00043.81%%
미제시---
합계 284건 68,512,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 18,648,088,794
무형자산 등 차감 3,172,444
이연자산 연부채
순자산 총계 18,644,916,350
기말 발행주식수 4,561,072
자산가치 4,088원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2021년 3분기 2020년 2019년
순이익 544,780,927 2,093,497,269 1,844,453,142
발행주식수 4,561,072 2,386,472 285,809
주당 이익(EPS) 159 877 6,453
가중평균 EPS 1,447
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 14,470원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 4,088 14,470
본질가치 (평가법 1) 10,317원



 모아데이타 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 242.42 %  198.96 %  241.52 %  
유동비율 138.03 %  140.25 %  137.93 %  
수익성 자기자본수익률 37.12 %  64.12 %  67.31 %  
영업이익률 22.38 %  24.31 %  19.56 %  
성장성 매출액증가율 58.08 %  196.60 %  0.00 %  
영업이익증가율 45.52 %  268.70 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 모아데이타 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 877 원  6,452 원  1,773 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
31.93  4.34  15.80  
  BPS (주당순자산가치) 2,363 원  10,063 원  2,634 원  
  PBR (주가순자산비율) 11.85  2.78  10.63  
  SPS (주당매출액) 5,776 원  30,510 원  10,680 원  
  PSR (주가매출액비율) 4.85  0.92  2.62  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2014년 설립되어 국내 최초로 인공지능(AI) 기술을 활용한 이상 탐지 및 예측 솔루션 제품을 출시한 인공지능 국가 대표기업

- 당사가 2015년 개발 출시한 AIOps 제품인 "페타온 포케스터" 는  ICT 시스템의 장애 예측 및 선제 대응 수요 해결을 위한 제품으로 현재 초기 시장인 AIOps(AI 기반의 ICT 시스템 관리, Artificial Intelligence for IT Operations) 시장을 선점, 그룹사, 대형기관 등 200 여개의 고객사를 유치, 2016년 약 5억원의 매출을 시작으로 2020년 127 억원의 매출을 기록하는 등 단일 제품으로 연평균 약 100% 이상의 꾸준한 성장을 이어 나아가고 있음

- 당사 제품  '페타온 포캐스터'는 AIOps(AI Operations) 제품으로 인공지능(AI) 기반의 ICT 시스템 이상 탐지 및 예측 솔루션

- 당사 제품은 빅데이터 기술 및 인공지능을 이용하여 ICT 시스템의 이상을 탐지 및 예측하고 원인을 분석

- 당사는 현상의 지속 및 향상을 위한 이 세상 모든 이상의 탐지, 예측, 그리고 조치라는 전사적 비전 아래 페타온 포캐스터로 ICT 인프라에서 모든 이상의 탐지와 예측을 목표로 한다면, FLOFIT으로 개인 건강 상의 모든 이상의 탐지 및 예측을 위해 플랫폼화 시키고자 합니다. 더욱 고도화될 FLOFIT 플랫폼에선 보험사, 헬스케어 기업, 임직원 건강 관리 희망 기업, 건강식품회사, 병·의원, 약국을 대상으로 다양한 서비스로 확대를 목표

- 당사는 총판 및 협력사를 통해 최종 고객에게 제품을 판매하고 있으며, 매출의 안정성을 지속 유지 및 제고하고 위하여 총판 및 협력사와의 전략적 파트너십을 강화


2.매출현황

(단위: 백만원)
매출 품 목 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년
유형 (제8기 3분기) (제7기) (제6기) (제5기)
  금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
제품 페타온 수 출 - - - - - - - -
포캐스터 내 수 11,818 82.20% 12,670 91.90% 8,625 98.90% 2,941 100.00%
  소 계 11,818 82.20% 12,670 91.90% 8,625 98.90% 2,941 100.00%
상품 네트워크 수 출 - - 11 0.10% - - - -
장비 등 내 수 1,691 11.80% 756 5.50% 54 - - -
  소 계 1,691 11.80% 767 5.60% 54 - - -
서비스 헬스케어 수 출 - - - - - - - -
내 수 450 3.10% 150 1.10% - - - -
소 계 450 3.10% 150 1.10% - - - -
유지보수 수 출 - - - - - - - -
내 수 411 2.90% 198 1.40% 41 0.50% - -
소 계 411 2.90% 198 1.40% 41 0.50% - -
소계 수 출 - - - - - 0.00% - -
내 수 861 6.00% 348 2.50% 41 0.50% - -
소 계 861 6.00% 348 2.50% 41 0.50% - -
합     계 수 출 - - 11 0.10% - - - -
내 수 14,370 100.00% 13,774 99.90% 8,720 100.00% 2,941 100.00%
합 계 14,370 100.00% 13,785 100.00% 8,720 100.00% 2,941 100.00%


3.재무현황

(단위: 백만원, %)
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 3분기 업종평균
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS -
매출액 2,941 8,720 13,785 14,370 -
(증감률) -73.66% -196.50% -58.10% -39.00%
매출원가 1,220 5,130 7,509 7,673 -
매출총이익 1,721 3,590 6,276 6,697 -
매출총이익률 58.50% 41.20% 45.50% 46.60% -
영업이익 575 2,120 3,085 2,087 -
(증감률) -475.30% -268.70% -45.50% (-9.8%)
영업이익률 19.60% 24.30% 22.40% 14.50% 8.10%
당기순이익 489 1,844 2,093 458 -
(증감률) -433.00% -277.10% -13.50% (-70.8%)
당기순이익률 16.60% 21.10% 15.20% 3.20% 5.90%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 주주명 관계 공모후 유통가능물량 매각제한물량 기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
최대
주주등
한상진 최대주주 1,223,368 22.72% - - 1,223,368 22.72% 상장 후 2년
신승환 임원 568,400 10.56% - - 568,400 10.56%
이건웅 임원 30,000 0.56% - - 30,000 0.56% 상장 후 1년
이종훈 임원 30,000 0.56% - - 30,000 0.56%
신만호 최대주주 친인척 1,280 0.02% - - 1,280 0.02%
한명진 최대주주 친인척 1,280 0.02% - - 1,280 0.02%
이풍 최대주주 친인척 1,280 0.02% - - 1,280 0.02%
조안나 최대주주 친인척 720 0.01% - - 720 0.01%
한승철 최대주주 친인척 80 0.00% - - 80 0.00%
소계 1,856,408 34.47% - - 1,856,408 34.47% -
기타주주 ㈜넥스트지인베스트먼트 180,000 3.34% - - 180,000 3.34% 상장 후 1년
프로디지 제2호 투자조합 50,000 0.93% - - 50,000 0.93%
하수현 15,000 0.28% - - 15,000 0.28%
전광재 5,000 0.09% - - 5,000 0.09%
소계 250,000 4.64% - - 250,000 4.64% -
벤처금융 아주좋은성장지원펀드 벤처금융 831,728 15.45% 468,093 8.69% 363,635 6.75% 상장 후 1개월
케이디재산투자조합1호 벤처금융 280,000 5.20% 124,620 2.31% 155,380 2.89%
전문
투자자
하나금융투자㈜ 전문투자자 147,000 2.73% - - 147,000 2.73%
  엘디(LD) 신기술사업 벤처금융 140,000 2.60% 77,887 1.45% 62,113 1.15%
  투자조합 제1호
  MTI IP 상용화펀드 벤처금융 137,936 2.56% 61,391 1.14% 76,545 1.42%
  MTI 스타트업 320 펀드 벤처금융 100,000 1.86% 44,507 0.83% 55,493 1.03%
  K-Growth 크라우드투스텝펀드 벤처금융 137,936 2.56% 110,348 2.05% 27,588 0.51%
  KAI-KSM크라우드시딩펀드 벤처금융 88,000 1.63% 88,000 1.63% - - -
  소계 1,862,600 34.59% 974,846 18.10% 887,754 16.49% -
1% 이상
주주
농협은행 주식회사 140,000 2.60% 98,000 1.82% 42,000 0.78% 상장 후 1개월
(KDB 인프라 IP Capital 사모특별자산투자신탁의
신탁업자 지위)
기타주주 142,000 2.64% 142,000 2.64% - - -
소계 282,000 5.24% 240,000 4.46% 42,000 0.78% -
1% 미만 주주 310,064 5.76% 310,064 5.76% - - -
공모주주 기관투자자 및 일반청약자 800,000 14.86% 800,000 14.86% - - -
주관수
의무인수
하나금융투자㈜ 24,000 0.45% - - 24,000 0.45% 상장 후 3개월
합계 5,385,072 100.00% 2,324,910 43.17% 3,060,162 56.83% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구 분 제8기 제7기 제6기 제5기
(2021년 9월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말)
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인 현대회계법인 현대회계법인 감사받지 아니한 감사받지 아니한
(감사의견) (적정) (적정) 재무제표(주1) 재무제표
[유동자산] 13,805,628,714 11,672,682,853  5,157,479,032  1,400,025,075 
당좌자산 9,260,740,797 9,548,238,191  3,743,943,511  996,863,475 
재고자산 4,544,887,917 2,124,444,662  1,413,535,521  403,161,600 
[비유동자산] 10,454,185,515 7,636,750,690  3,440,892,078  1,077,090,966 
투자자산 15,298,242 15,091,486 
유형자산 9,419,553,745 6,905,519,704  3,242,936,522  774,369,260 
무형자산 3,172,444 11,559,171  20,703,507  35,047,827 
기타비유동자산 917,946,500 604,606,000  8,757,000  36,725,000 
이연법인세자산 98,214,584 99,974,329  168,495,049  230,948,879 
자산총계 24,259,814,229 19,309,433,543  8,598,371,110  2,477,116,041 
[유동부채] 4,133,849,940 8,456,478,869  3,677,829,445  1,015,493,746 
[비유동부채] 1,477,875,495 5,213,558,167  2,044,517,216  736,418,400 
부채총계 5,611,725,435 13,670,037,036  5,722,346,661  1,751,912,146 
[자본금] 2,280,536,000 1,193,236,000  142,904,500  137,644,000 
[자본잉여금] 11,906,419,232 646,353,490  1,196,684,990  896,836,490 
[자본조정] 372,923,707 169,874,789 
[기타포괄손익누계액] -
[이익잉여금] 4,088,209,855 3,629,932,228  1,536,434,959  -309,276,595
자본총계 18,648,088,794 5,639,396,507  2,876,024,449  725,203,895 
구 분 (2021.01.01~ (2020.01.01~ (2019.01.01~ (2018.01.01~
2021.09.30) 2020.12.31) 2019.12.31) 2018.12.31)
매출액 14,369,563,898 13,785,093,892 8,720,179,300 2,940,640,000
영업이익 2,086,930,352 3,085,425,210 2,120,316,496 575,304,396
당기순이익 458,277,627 2,093,497,269 1,844,453,142 488,603,019
기타포괄손익 - - 1,258,412 -
총포괄이익 458,277,627 2,093,497,269 1,845,711,554 488,603,019
기본주당순이익 170 879 815 224
희석주당순이익 170 691 774 224


6.동종업체와의 재무정보 비교

[㈜모아데이타 및 유사회사 2021년 3분기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 모아데이타 위세아이텍 시큐브 비트컴퓨터 모바일리더 케이사인 엑셈
회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 13,806  19,718  31,772  23,193  28,177  57,438  50,719 
비유동자산 10,454  29,085  6,310  48,853  28,387  25,043  45,038 
자산총계 24,260  48,804  38,082  72,046  56,564  82,481  95,758 
유동부채 4,134  11,579  3,049  9,322  15,463  12,131  9,166 
비유동부채 1,478  12,122  56  5,011  2,469  685  1,512 
부채총계 5,612  23,701  3,105  14,334  17,932  12,816  10,678 
자본금 2,281  3,288  4,200  8,312  1,642  7,067  3,513 
자본총계 18,648  25,102  34,977  57,712  38,632  69,665  85,079 
매출액 14,370  21,939  6,676  26,274  15,333  23,997  24,354 
영업이익 2,087  3,632  1,556  4,345  2,812  5,418  3,493 
당기순이익 458  2,509  1,952  3,913  1,619  5,645  4,662 
지배지분 458  2,509  1,952  3,913  1,476  4,935  4,545 
당기순이익
 
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재 무 상 태 표
주식회사 모아데이타 (단위:원)
과 목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자               산

유동자산 11,672,682,853 5,157,479,032
비유동자산 7,636,750,690 3,440,892,078
자   산   총   계 19,309,433,543 8,598,371,110
부               채

유동부채 8,456,478,869 3,677,829,445
비유동부채 5,213,558,167 2,044,517,216
부   채   총   계 13,670,037,036 5,722,346,661
자               본

  자본금 1,193,236,000 142,904,500
  주식발행초과금 646,353,490 1,196,684,990
  기타자본 169,874,789 -
  이익잉여금 3,629,932,228 1,536,434,959
자   본   총   계 5,639,396,507 2,876,024,449
부채와자본총계 19,309,433,543 8,598,371,110

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 모아데이타 (단위:원)
과     목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
매출액 13,785,093,892 8,720,179,300
매출원가 7,509,453,516 5,130,331,969
매출총이익 6,275,640,376 3,589,847,331
판매비와관리비 3,190,215,166 1,469,530,835
영업이익 3,085,425,210 2,120,316,496
기타수익 143,160,527 21,196,402
기타비용 9,546,144 20,238,150
금융수익 250,367,488 138,128
금융비용 1,086,873,930 181,475,674
법인세비용차감전순이익 2,382,533,151 1,939,937,202
법인세비용 289,035,882 95,484,060
당기순이익 2,093,497,269 1,844,453,142
총포괄이익 2,093,497,269 1,845,711,554
주당이익

기본주당이익 879 815
희석주당이익 691 774

 

자 본 변 동 표
제7(당)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제6(전)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(감사받지 아니한 재무제표)
주식회사 모아데이타 (단위:원)
과     목 자본금 주식발행초과금 기타자본 이익잉여금 총계
2019. 1. 1(전기초)
"감사받지 아니한 재무제표"
137,644,000 896,836,490 - (309,276,595) 725,203,895
총포괄손익:




당기순이익 - - - 1,844,453,142 1,844,453,142
기타포괄손익:




- 확정급여부채의 재측정요소 - - - 1,258,412 1,258,412
기타포괄손익합계 - - - 1,258,412 1,258,412
총포괄손익 합계 - - - 1,845,711,554 1,845,711,554
소유주와의 거래:




- 유상증자 5,260,500 299,848,500 - - 305,109,000
소유주와의 거래 합계 5,260,500 299,848,500 - - 305,109,000
2019.12.31(전기말)
"감사받지 아니한 재무제표"
142,904,500 1,196,684,990 - 1,536,434,959 2,876,024,449
2020. 1. 1(당기초) 142,904,500 1,196,684,990 - 1,536,434,959 2,876,024,449
총포괄손익:




당기순이익 - - - 2,093,497,269 2,093,497,269
기타포괄손익:




기타포괄손익합계 - - - - -
총포괄손익 합계 - - - 2,093,497,269 2,093,497,269
소유주와의 거래:




- 유상증자 6,250,000 493,750,000 - - 500,000,000
- 무상증자 1,044,081,500 (1,044,081,500) - - -
- 주식보상비용 - - 169,874,789 - 169,874,789
소유주와의 거래 합계 1,050,331,500 (550,331,500) 169,874,789 - 669,874,789
2020.12.31(당기말) 1,193,236,000 646,353,490 169,874,789 3,629,932,228 5,639,396,507


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